公元376年，前秦王苻坚阴有吞并东晋之心，平凉灭代之后，准备攻取襄阳，襄阳城陷，同时前秦将领彭超大举进攻淮南，晋室危矣，谢玄为主的北府军力挽狂澜，打败彭超，适逢秦国大旱、苻洛反叛，苻坚不得已停止攻晋，之后，东夷西域六十二国进贡，公元383年，苻坚不仅派大将吕光征讨西域，更准备大举攻晋，群臣劝谏，苻坚不听，终于在淝水大败，此时，前秦境内群雄并起，慕容冲围困长安，苻坚不得已逃难五将山，命丧新平寺。

　　公元376年，前秦君主苻坚阴有吞并东晋、统一天下之志，但囿于北方还有凉国和代国未灭而不敢轻举妄动。凉国君主张天锡杀了前来劝降的前秦使节，于是，苻坚派兵平凉。代王拓跋什翼犍献上降表，却遭遇政变，被其子拓跋寔君杀害，苻洛的大军因此一夜灭代。
　　平凉灭代之后，既无北顾之忧，苻坚准备伐晋，首先一战就是襄阳。襄阳守将桓豁病重，将防务交托朱序后，病逝。朱序厉兵秣马，以备秦军来犯。朱序之母韩夫人率众在襄阳城西北修筑了一道斜城墙。两军在襄阳激烈交战，前秦将领杨安被朱序射死，损失惨重，于是长乐公苻丕决定围困襄阳。
　　彭超请命攻淮南，以应攻打襄阳，苻坚准奏，于是，彭超率众围困彭城。东晋谢玄率北府军前来营救，调虎离山解彭城之围，彭城太守戴逯率居民投奔谢玄。同时，魏兴郡被前秦军队围困，魏兴太守吉挹奋勇杀敌；巴西、巴中也局势胶着。襄阳城被攻下，正在苻坚以为秋天就可以进攻建康的时候，彭超、俱难围困三阿城时被前后夹击大败，一下子丧失淮南。又赶上秦地大旱，苻坚不得不终止了对东晋的讨伐，暂时与东晋休战，并委托苻融从东晋买粮自救。
　　大旱后，灾民暴动，苻洛平叛暴动有功，请求加封开府仪同三司，苻坚不准。苻洛因此产生疑心，决定叛乱。很快苻洛之乱被平定，苻坚深奉佛法，仅将苻洛流放。东夷西域六十二国来朝。苻坚在弥窴、休密驮劝诱下决定派吕光出师西域，而他自己执意伐晋，认为可投鞭断流，攻取晋国如秋风扫落叶一般，对群臣劝谏置若罔闻。
　　前燕叛将慕容垂为兴复燕国，此时，极力劝谏苻坚伐晋，以便有机可趁。苻坚不知，引慕容垂为知己，赐绢帛五百匹。就在苻坚率大军浩浩荡荡从长安出发之时，东晋太宰谢安神色悠闲与诸亲朋到东郊别墅游玩，并与张玄下棋，互为敌手而又不胜。苻融攻下洛阳，派朱序劝谢石投降，没想到朱序反而劝谢石趁秦军未全到时迅速出击，谢石听从朱序的主张，获得洛涧大捷。苻坚与苻融在寿阳城上看八公山，以为草木皆兵。秦军逼陈淝水，谢玄提议秦军稍退后以便决一死战，苻坚同意，没想到秦军一退而不可收拾，朱序在秦军后大喊“秦军败了”，致秦军自相踩踏，死亡无数，一下子溃军千里。苻坚逃到淮北，投奔慕容垂，慕容垂力排众议将手中三万兵马都交给苻坚，自己请平叛并赴邺城拜谒祖庙，苻坚同意。慕容垂趁机兴复燕国，此时，前秦境内，群雄并起，慕容泓、慕容冲相继起兵，姚苌也自称秦王。慕容冲围困长安，苻坚几番大战后逃难五将山，命丧新平寺。代国拓跋珪继承王位，慕容垂也即皇位建立后燕。

　　第一集
　　公元376年，前秦君王苻坚到骊山围猎，围猎途中向慕容垂透露了自己想要一统天下、吞并东晋的野心，慕容垂提出攻晋方案，苻坚担心北方凉国和代国未灭而婉拒慕容垂，苻坚追逐梅花鹿而去，不知慕容垂和其侄儿慕容冲密谋趁苻坚攻打东晋之时复兴燕国的计划，而这计划又被前燕太傅慕容评的安插在苻坚身边的手下偷听了去。
　　第二集
　　朝堂上，凉国君主张天锡不肯投降，于是苻坚派手下将领姚苌、苟苌前去攻打。与此同时，东晋的桓冲、谢安筹划声援凉主，却发现原来秦军以极快的速度早已平凉，不由庆幸前秦北面还有一个强敌代国未灭。就在苻坚接受张天锡受降的晚宴上，代王拓跋什翼犍派特使燕凤献上降表，而代国也正酝酿着一场政变。
　　第三集
　　慕容冲探望生病的姐姐清河公主，被太监传召去侍奉苻坚，慕容冲离开的路上碰上慕容垂，慕容垂再次以复国相逼，而代王拓跋什翼犍病重，意欲传位给自己的孙儿拓跋珪，同时，代王庶子拓跋寔君不服，在拓跋斤的鼓动下终于决定弑父弑弟，杀死拓跋什翼犍，拓跋珪和其母贺氏在拓跋窟啜掩护下逃走，天亮后，拓跋寔君数着弟弟的尸体，苻洛的大军在拓跋窟啜引导下杀来。
　　第四集
　　拓跋寔君和拓跋斤被押送到长安后车裂，拓跋珪被带到刘库仁处，少年司马曜为自身居处着急，在谢安劝导下决定将朝中大事都交给谢安和王彪之，苻坚宠妃张夫人生下苻诜，慕容冲见苻坚逗弄苻诜，再次离开，苻坚为此召集尚方丞熊邈造出新奇武器舰船希望能哄慕容冲开心，不知慕容垂和其子慕容农阴谋复国。
　　第五集
　　襄阳守将桓豁病重，在奏表中将襄阳防务托付给朱序，随后病逝于荆州任上，朱序率领众军官表示要誓死守卫襄阳，习凿齿将一封密信派桓府侍童交给桓冲，原来密信是东晋在前秦的密探周飏送来的前秦军队部署情况，少年司马曜派桓冲赴荆州上任，桓冲侄儿桓玄不舍，而同时谢安举荐自己的侄儿谢玄赴江北彭城守卫。
　　第六集
　　谢玄在广陵招募北府军，刘牢之率一众兄弟前来报名，谢玄与刘牢之一见如故，当即命刘牢之为参军，郗超举办宴会为桓冲送行，谢安根据弟弟谢石的情报，得知郗超与慕容垂密谋，将军事情报透露给前秦，命禁卫军包围郗府，赐郗超毒酒，郗超妻周马头不顾母亲阻拦同饮毒酒而亡，苻坚派军进攻襄阳。
　　第七集
　　谢安带少年司马曜到会稽王邸，同时营建新的宫室。朱序的母亲韩夫人送饭之际决定代朱序巡视城墙，发现西北角城墙不牢固，于是率襄阳城的妇女们修筑了一道斜城墙，正巧东晋斥候来报，前秦军队已经浮渡汉江，朱序惊慌，韩夫人过来训斥，朱序惭愧，率一众军官登上城墙，同时，前秦先锋杨安率军已经攻破外郭，命手下用桅船将后面的大军运来。
　　第八集
　　前秦征虏将军石越和长乐公苻丕赶到，前秦军队开始猛攻襄阳，箭石齐飞，朱序奋力抵挡，当晚，西北城墙垮塌，朱序与都护李伯护决心以死报国之际，发现韩夫人等筑的斜城墙，于是登上城墙，继续与敌人对抗，扔油桶射火箭，前秦士兵扛黄土袋扑灭烈火，杨安冲到襄阳城墙前，朱序一箭射透杨安铠甲，杨安倒地阵亡。
　　第九集
　　桓冲想起桓玄的话，不愿援救襄阳，天亮后，襄阳城仍未被攻下，前秦军队损失惨重，苻丕听从苟苌的建议决定围困襄阳；同时，慕容垂、姚苌兵不血刃攻下南阳，南阳太守郑裔献城以降，并为慕容垂和姚苌设宴接风洗尘，宴上，慕容垂为南阳题字，姚苌诉说与苻坚的杀兄之仇，慕容垂让姚苌继续忍耐。
　　第十集
　　慕容垂和姚苌赶到襄阳助攻，少年司马曜对谢安新营建的宫室非常满意，苻坚想着怎样讨好慕容冲时，宦官赵整提醒苻坚彭超愿进攻淮南以应攻襄阳，苻坚准奏，之后苻坚在光明殿设宴，慕容冲演唱赵整新作的《酒德之歌》，苻坚大悦，而东晋魏兴太守吉挹被秦将韦钟围困，谢安劝少年司马曜相信吉挹，不必过多忧虑。
　　第十一集
　　苻坚与张夫人酣睡，慕容冲提刀要闯入，苻坚惊醒，出来时慕容冲已走，赶上随从报告巴西起义和苻重谋反，苻坚心疑，召阳平公苻融觐见，决定给苻融30天时间彻查这两件事，找出幕后主使。原来幕后主使正是周飏，而慕容评宠幸的陈美人是周飏眼线，陈美人不愿连累慕容评，慕容评却表示不愿置身事外。
　　第十二集
　　慕容垂闯入范阳郡王府，要抓慕容评，从陈美人口中得知当年前燕景昭帝去世真相，原来是谢安派手下刺客所为，一怒之下杀死陈美人，慕容评落泪，慕容垂欲逼问慕容评传国玉玺下落时，慕容评安详去世。
　　第十三集
　　周飏被捕，在秦王苻坚的朝堂上，坚贞不屈，苻坚以元会大赦为由放过周飏，吕光押送谋反的北海公苻重上殿，苻坚同样赦免了苻重，御史中丞李柔弹劾苻丕还没有攻下襄阳，苻坚大怒，赐黄门侍郎韦华金匕首带到苻丕处，催促苻丕攻城，苻丕接到匕首后甚是惶恐，加快攻城节奏，这时郑裔说与李伯护相识，或可使其引为内应。
　　第十四集
　　李伯护与朱序争吵，想要降秦，朱序不准，李伯护离去，襄阳城终于被攻下。苻坚却出人意料地将坚守的朱序提拔为度支尚书，而把归降的李伯护处斩，朱序到监狱探望李伯护，表示今后一定会收复襄阳。前秦军士攻下襄阳城后都很疲惫。苻宏宴请吕光，苻坚和慕容冲到五重寺上香，沙门道安被从襄阳接来到五重寺译经。
　　第十五集
　　道安劝苻坚帝王伟业如虚空幻梦，苻坚不听，为没能得到习凿齿而遗憾，同时，习凿齿护送韩夫人到建康城，表示自己将隐居著书，韩夫人表示钦佩。而淮南局势不妙，彭超已率军围困彭城，谢玄率北府军赶来救援，部曲将田泓自请没水潜行到彭城报信，不幸被抓，田泓假装投降却在城下宣告北府军将至的消息，彭城大怒，命人斩杀田泓。
　　第十六集
　　谢玄用计让何谦假装去留城夺取彭超辎重，彭超着急赶去，彭城之围遂解，彭城太守戴逯率彭城百姓投奔谢玄，彭城知道中计后大怒，听说谢玄去盱眙了，决定南攻盱眙。俱难攻下淮阴后，派邵保留守，也配合彭超攻打盱眙。谢安建议少年司马曜重新启用刘波，同时少年司马曜以疆场多虞为由削减九亲供给。
　　第十七集
　　吉挹不顾身上多处受伤出城杀敌，谢安以对弈教少年司马曜用兵，少年司马曜决定往巴中、巴西分别派毛虎生和赵福前往，吸引秦军注意力，起到围魏救赵的效果。谢安甚感欣慰。吉挹抓住韦钟撤退的机会出击，杀死韦钟手下五千人。苻坚在光明殿宴会，得知消息后停止宴饮，命益州刺史王广不惜一切代价守住巴西。
　　第十八集
　　巴西战场激战，赵福和所率七千人全部战死，消息传到建康，少年司马曜落泪，而前秦将领张绍则言，远没有开始。吉挹在秦军猛攻之下终于不敌，魏兴陷落，吉挹要引刀自杀，史颖劝说，恰巧两人被秦军抓住，史颖投降，韦钟让史颖劝降吉挹，吉挹闭口不言，写下血书而亡，史颖跪地大哭。
　　第十九集
　　苻坚带慕容冲到阿房宫竹林游玩，慕容冲意外发现梅花鹿还没死，警告苻坚如果不杀鲜卑人将来一定会后悔，苻坚感叹晋室忠臣多，而不以为意。俱难、彭城终于攻入盱眙，抓住毛璪之，同时，三阿城也被围困，苻坚自以为秋天就可以攻取建康大喜过望，天却突然下起了暴雨，宫女跑来告诉苻坚张夫人难产。
　　第二十集
　　张夫人生下一死胎，又生下一个女儿，苻坚起名为苻宝，张夫人劝苻坚息兵休养生息，苻坚不听，慕容冲淋雨，离去。戴逯的弟弟戴逵到谢府与谢安畅谈，毛安之率众从堂邑撤离。谢玄率北府军终于援救三阿城，三阿城守将田洛出城与谢玄前后夹击，彭超、俱难大败，逃向盱眙，谢玄率军追杀到盱眙。
　　第二十一集
　　俱难、彭超逃到淮阴，刘牢之、谢玄分水陆两路包围淮阴，刘牢之把淮桥点燃，俱难、彭超在大火中骑马刚跑过淮桥，淮桥就烧掉到河中，苻坚得知俱难、彭超战败，大怒，彭超羞愤自杀，俱难被削爵为民。苻坚和慕容冲又到阿房宫中逍遥，前秦地界却发生大旱，百姓卖儿鬻女活不下去之时，苻坚大鱼大肉吃得快活。
　　第二十二集
　　苻融一定要找到苻坚，赵整递给苻融一封诏书命苻融全权负责救灾事宜，苻融决定私开府库从东晋手中买粮。谢安从谢玄的书信中得知此事，进宫禀报少年司马曜，送给少年司马曜戴逵雕刻的弥勒像，苻坚终于决定回宫，慕容冲本不欲同行，却得知清河公主有事找他。
　　第二十三集
　　原来那夜大雨，有名宫女怀了慕容冲的孩子，宫女被送出宫城。朝堂上，经苻融多发筹措，总算筹集到足够的粮草帮助前秦度过旱灾，幽州地区因旱灾暴动的灾民被苻洛镇压，苻洛因此请求加封开府仪同三司，苻坚不准，并令苻洛前往益州，苻洛闻讯以为苻坚别有所谋，不欲前往。
　　第二十四集
　　苻洛派使节到诸国寻求出兵，诸国皆不从，苻洛犹豫，平规劝说，苻洛下定决心谋反，皇甫杰等人商议告发被乱箭射死。苻洛反叛，苻坚紧急召见诸将商议，吕光自请为将出兵剿灭苻洛，苻坚准许，还派出苻融、石越等一道剿杀苻洛。
　　第二十五集
　　经过一番激战，平规被杀，苻洛被擒，苻洛之乱被平定了，前秦的实力却遭到大大减损。慕容垂门口有人求见，原来平规是诈死，决定等待时机和慕容垂一道复国。慕容垂向苻坚提议仿效周天子分封诸氐，以防再有氐族叛乱可逐一剿灭，苻坚准许。在灞上，诸氐别其父兄，皆恸哭。长乐公苻丕被分封到长乐国，镇邺城。
　　第二十六集
　　赵整弹琴唱歌，讽喻苻坚一旦有难，诸氐不能及时救援，苻坚不以为意。少年司马曜的皇后去世，史颖带吉挹的血书回到东晋，少年司马曜追封吉挹为益州刺史。赵整被任命为武威太守，离开长安，给慕容冲写信介绍西域诸国情况，并请慕容冲引荐西域高僧昙摩难提给苻坚，慕容冲回信答应。
　　第二十七集
　　道安翻译昙摩难提的梵文经典，苻坚倾听，大受启发，告诉慕容冲当年太后害死苻法之事。东晋因谢石贪污赊欠粮款激起交州民变，谢石被免官，又因对前秦收集情报有功而封为尚书仆射。王雅上奏请苻坚不要迷信佛教，苻坚不听，又到道安处听其讲经。东夷西域六十二国上贡，前秦国力达到极盛。
　　第二十八集
　　周飏挑拨苻法之子苻阳和王猛之子王皮谋反，慕容垂让慕容冲劝苻坚趁东晋交州叛乱攻打东晋，慕容冲却用佛经故事劝苻坚不要意乱情迷，适逢江东大饥，苻坚决定要送给东晋粮食。东晋交州之乱平定，司马晞病逝，参奏谢安专权，青年司马曜表示仍然信任谢安。苻坚还是决定攻打竟陵，太子苻宏苦谏，苻坚不听。
　　第二十九集
　　都贵攻打竟陵大败，桓氏一族在竟陵之战中有功皆得封赏，谢石以为青年司马曜对谢家提防，谢安劝谢石以大局为重，和桓氏一族和睦相处。慕容垂提醒苻坚朝中有奸细，并暗示太子苻宏结党。苻坚心生怀疑。慕容冲提起小时在邺城看到的铜驼、铜马和石像，苻坚命人从邺城千里迢迢地运到长安太庙。
　　第三十集
　　苻坚率百官赴太庙祭祀，苻阳、王皮刺杀失败，被慕容垂抓住，慕容冲受伤，苻阳说出周飏，苻坚将周飏、王皮、苻阳三人流放，清河公主为慕容冲清理伤口，慕容暐带来慕容泓书信，说他在北地当长史，苻坚到张夫人处，张夫人劝说苻坚任用王皮之兄王永，以慰王猛在天之灵，苻坚应许，但慕容冲却反对，两人起争执。
　　第三十一集
　　慕容冲表示要去建康，苻坚决定攻打东晋，苻融赶来报告幽州蝗灾，劝苻坚不要打东晋，苻坚不听。慕容垂设宴邀请姚苌、翟斌，商议如何把吕光从苻坚身边调开。苻坚密诏裴元略密造舟师以备伐晋，又在弥窴、休密驮劝诱下，让吕光出师西域。慕容垂再次提醒苻坚朝中有奸细，苻坚决定把流放途中的周飏暗杀。
　　第三十二集
　　苻坚在太极殿召集群臣商议伐晋，群臣各执一词，久久不能做出决断，苻坚独留苻融在殿内，苻融苦劝苻坚不要伐晋，苻坚不听。苻坚与道安同游，道安劝苻坚驻跸洛阳，苻坚坚持要涉江、淮。张夫人劝谏苻坚伐晋出师不利，苻诜劝谏苻坚应听贤能之言，苻坚不听。吕光从长安出发，苻坚送别吕光。
　　第三十三集
　　苻坚南游灞上，太子苻宏劝谏，苻坚不听，慕容垂支持苻坚伐晋，苻坚赏赐慕容垂五百匹绢帛。青年司马曜出兵试探前秦动向，苻坚派兵回应，青年司马曜命令诸军撤退。苻坚决定征召富家子弟入伍伐晋，苻融再次劝谏，苻坚不听。公元383年，苻坚、张夫人乘坐云母车，前呼后拥从长安出发伐晋，戎卒六十馀万，骑二十七万，旗鼓相望，前后千里。
　　第三十四集
　　谢安与诸亲朋到东郊别墅出游，和张玄对弈，两人互为敌手又不胜，到夜晚谢安才回谢府，桓冲感叹恐败于秦军，慕容垂攻下勋城，跟慕容楷和慕容绍密谋复国。司马道子在青年司马曜面前述说谢安不是，青年司马曜猜忌谢安。朱序被派来劝说谢石投降，却劝谢石趁秦军未到时迅速出击致胜。
　　第三十五集
　　洛涧之战，秦军大败。苻坚与苻融在寿阳城上以为八公山上草木皆兵。秦军陈列淝水，谢玄命使节请秦军稍退后以便两军决一死战，苻坚同意，谁知秦军一退而不可收拾，朱序在秦军后大喊“秦军败了”，秦军大溃，谢玄率军斩杀秦军，获秦王坚所乘云母车及仪服器械、军资珍宝畜产不可胜计。
　　第三十六集
　　苻坚单骑走到淮北，老农献上食物，苻坚想起王猛之言，痛哭流涕。慕容垂三万人马保全，苻坚率千余骑投奔慕容垂，慕容垂左右皆劝杀之，慕容垂不肯，将兵权交给苻坚。赵整拜访谢安，两人对弈，谢安得驿书知秦兵大败，不觉屐齿已折。建康皇宫内，张天锡、朱序、徐元喜拜见青年司马曜。
　　第三十七集
　　慕容垂在渑池向苻坚请命剿灭叛军，权翼劝谏，苻坚不听。权翼派人在河桥埋下伏兵，慕容垂发觉，派僮仆过桥，自己结草筏渡河，得免。苻坚到长安城后哭诉苻融离世。司马道子继续在青年司马曜面前诋毁谢安。吕光在西域攻击婴城。步颓和国仁企图谋反。慕容垂到邺城，苻丕安排慕容垂住在邺城之西。
　　第三十八集
　　慕容垂要参拜邺城太庙，亭吏不许，慕容垂怒斩亭吏，烧亭离去。石越劝苻丕杀了慕容垂，苻丕不许，但与苻飞龙密谋杀慕容垂。慕容垂得知消息后停在河间募兵，借攻打翟斌之名，与子慕容宝和慕容隆密谋杀氐兵及苻飞龙。苻飞龙惨死。慕容凤在洛阳城外斩杀前秦另一名将毛当，然后进攻陵云台，获铠甲仪仗数万。
　　第三十九集
　　慕容楷、慕容绍和慕容农商议逃离邺城，奔列人。翟斌推慕容垂为盟主，决定放弃洛阳攻打邺城。慕容垂在荥阳城下称尊号。慕容农到列人鲁利家中，劝说鲁利起兵，鲁利遂和慕容农劝说其他列人居民起兵。石越率军攻打列人，慕容农大败石越，并斩下石越首级送给慕容垂。平规与兄长率兵一起拜见慕容垂。
　　第四十集
　　苻丕让姜让劝说慕容垂投降，慕容垂坚持攻邺城。桓冲憾恨成疾，去世。青年司马曜以桓石民为荆州刺史。慕容垂继续围困邺城。慕容绍、慕容楷说服王宴率乌桓、鲜卑数十万归降慕容垂。同时，北地长史慕容泓起兵反秦，在华阴大败强永，慕容冲也在平阳起兵相应，苻坚派兵讨伐慕容泓，派窦冲讨伐慕容冲。库傉官伟率数万归降慕容垂。
　　第四十一集
　　姚苌讨伐慕容泓战败，逃到渭北马牧，在羌族拥戴下自称秦王，改元白雀。慕容冲败于窦冲，逃奔慕容泓，兄弟商议西进迎回慕容暐。苻坚大怒，召慕容暐训斥。慕容暐暗地遣使鼓励慕容泓代己自立。慕容垂在华林园打猎饮酒时遭到秦兵伏击，多亏慕容隆救护脱险。秦王苻坚率兵攻打姚苌，姚苌军中缺水，适逢天降大雨，姚苌军队士气大振。
　　第四十二集
　　高盖暗杀慕容泓，假称是苻坚派刺客所为，慕容冲相信，对苻坚恨之入骨，表明一定要为兄长报仇，自称皇太弟。平规攻打范阳，宋敞兵败，逃到蓟南。苻晖率众回到长安，苻坚命苻晖攻打慕容冲，大败。苻坚又派姜宇、苻琳攻打慕容冲，皆战败，被慕容冲所杀。东晋官员为康献皇后送葬。
　　第四十三集
　　翟斌密谋反叛慕容垂，被慕容垂斩杀。吕光攻陷龟兹国，西域诸国遂降。谢安请求北征，青年司马曜准许。慕容冲进逼长安，不顾苻坚送袍之情，苻坚大怒。慕舆文叛变刘库仁，将其斩杀后逃奔慕容垂。苻丕与官属商议向东晋求救。姚苌攻新平，死伤惨重。处士王嘉和氐羌数万归降苻坚。慕容暐密谋趁其子新婚之时伏击苻坚，事觉，被苻坚抓住。
　　第四十四集
　　苻坚杀慕容暐，并命杀死长安城中的所有鲜卑人。清河公主上吊自杀。慕容柔和慕容盛逃奔慕容冲，具说情状，慕容冲对苻坚恨之至极。谢玄运米粮到邺城，资助苻丕抵抗慕容垂。长安大饥。公元385年，慕容冲在阿房宫即皇帝位，改元更始。苻坚与慕容冲先后战于仇班渠、雀桑、白渠，先胜后败。
　　第四十五集
　　慕容冲命高盖夜袭长安城，被斩首八百余人。高盖又与苻宏战于成贰壁，大胜。苻坚与慕容冲战于城西，慕容冲大败，逃回阿房宫，苻坚追至城下，不敢进。苻晖因战败受苻坚责难，羞愧自杀。慕容冲在骊山攻打苻方，杀了苻方，抓住韦钟。韦钟投降后自责，羞愧自杀。杨定攻打慕容冲大胜，坑杀鲜卑人数万。
　　第四十六集
　　鸠摩罗什劝吕光东归。苻丕与刘牢之联合攻打慕容垂，被慕容垂打败。司马道子怀疑谢安有真的传国玉玺，劝青年司马曜搜查谢府，青年司马曜不许。姚苌欺骗苟辅攻下新平城，将苟辅等人数千坑杀。慕容冲攻长安，苻坚亲自督战，满身箭矢，流血淋漓。城外运送粮草的人都被慕容冲击杀，长安陷入绝境。
　　第四十七集
　　慕容冲兵营有人纵火，不想被风火所烧。苻坚哀而祭之。杨定与慕容冲战于城西，被慕容冲抓住。苻坚率张夫人等逃到五将山，姚苌派吴忠围歼苻坚，苻坚手下多逃散，苻坚被擒。谢安从广陵回到建康，不久去世，青年司马曜不敢相信这是真的。姚苌向苻坚求索传国玉玺，苻坚怒骂回斥。
　　第四十八集
　　苻坚被姚苌缢死在新平佛寺，苻丕在晋阳即皇帝位。刘库仁之弟刘头眷被刘显所杀，刘显还要杀拓跋珪，消息被告知给拓跋珪的母亲贺兰氏，贺兰氏夜间劝酒刘显，刘显大醉，拓跋珪和代国老臣逃奔贺兰部，刘显醒来后，贺兰氏装作不知，逃过一劫。拓跋珪在牛川即代王位，改元登国，同时，慕容垂在中山即皇帝位。
　　（全剧终）