1、宋实笙：男，三十岁出头，出色的地下交通员，机智、勇敢、身手不凡，同时又带有一点黑社会流氓气质，具有丰富的江湖经验。由于工作和环境的需要，宋实笙给人感觉满身的土匪气，不按常理出牌，常做出看似违反原则的事情，实际上，宋实笙是一个坚定的共产党员，在关键时刻大义凛然，不惜牺牲自己的生命来完成党交给的光荣任务
　　2、叶荣：男，二十八岁，被护送者，书呆子气十足，凡事爱较死理，做事认真负责，坚持原则，不善处理人际关系，因超凡的记忆力和对数字的敏感，被派往上海执行一项特殊的任务。叶荣与宋实笙水火不容。两人工作和处世风格截然相反。在护送途中，两人发生了很多令人啼笑皆非的矛盾
　　3、老吴：男，四十五岁，中共上海交通局重要领导，统筹安排代表前往苏区的交通护送工作，沉稳机智，有极强的组织原则，对党忠诚，思维缜密，同时又有着极强的应变能力，是主心骨，是指挥员，是敌人最为忌惮的对手
　　4、周潔云：女，二十八岁，沈自鸣的妻子，美丽大方，沉着勇敢，严格遵守组织原则，在丈夫牺牲，自己又怀有身孕的情况下，不计个人得失，为了工作的需要，与宋实笙假扮夫妻，出色地完成了党交给的艰巨任务
　　5、林曼琴：女，二十三岁，出身汕头富商之家，受过良好的教育，为了自己心中的理想，背叛家庭，投身于革命洪流之中。尽管最初由于自身不够成熟，不熟悉地下工作，犯了一些错误，但很快在腥风血雨的斗争中迅速成长为一名合格的出色的交通战士
　　6、江传舟：男，五十岁左右，国民党党调科上海站主任，后被南京政府秘密派往汕头做特别协调员，专门负责打掉中共的地下交通线，此人阴险狡诈，极其残忍，对中共地下交通组织穷追不舍，是地下交通线的头号敌人
　　7、丁必衡：男，三十岁出头，宋实笙的发小，国民党特务头子，江传舟的得意门生，一心与中共作对的死硬分子，对反动政府忠心耿耿，有着自己的信仰，为了坚守信仰又不惜自己的生命，但在宋实笙的凛然大义面前又相形见绌，缺乏直面的勇气
　　8、汪琪钟：男，四十岁左右，中共叛徒，国民党党调科特派员，后为广州政府的汕头行署专员。为人猥琐，怯懦而又阴险，努力向自己的新主子献媚讨好，穷凶极恶地充当屠杀中共的急先锋，但因其低下的人格而始终无法受到主子的信任

　　1931年秋，第一届中华苏维埃全国代表大会即将在江西瑞金召开。全国各地的代表在地下交通线的护送下，克服种种艰难险阻，与国民党反动派斗智斗勇。在地下交通工作者付出巨大牺牲的努力下，终于一个不少地出席了大会。

　　为了联络散落在全国各地的红色苏区，成立苏维埃中央政府，从而更好地指挥和领导全国的革命事业，同时也为了争取到共产国际所给予的更多的援助，1931年在上海的中共中央和在江西的中央苏区决定在当年秋末召开中华苏维埃第一届全国代表大会。为保障各地选出的代表能够准时如数地安全抵达中央苏区，中共中央决定启用在1930年刚刚建立起来的地下秘密交通线。
　　中共安庆市委的交通员宋实笙受上级的委派，前往北平锄奸后旋即被调回安庆，即将前往上海去执行一项特殊的任务——护送一名叫叶荣的代表去中央苏区参加一苏大会。然而在安庆附近的曲塘镇与当地地下组织接头时，宋实笙就陷入敌人的重重包围。
　　与此同时，性格有些古怪，书呆子气十足的鄂豫皖苏区苏维埃银行的会计叶荣因为其超人的记忆力和对数字的敏感，被指派前往上海，领受重要任务。对秘密工作不很了解的叶荣一路上状况百出。负责护送他的宋实笙为此焦头烂额。上海交通局的负责人老吴安排周潔云与宋实笙假扮夫妻，和叶荣一起前往苏区凡事自以为是又坚守原则的叶荣十分看不惯久历江湖的宋实笙，对宋的很多作派十分不满。两个人发生了矛盾，从而也带了很多危险。
　　国民党党调科特务组上海站主任江传舟和南京方面的特派专员、中共叛徒汪琪钟以及上海站行动队队长丁必衡很早就掌握了中共一苏大会即将召开的情报，并广布罗网，取得先机，地下交通线一开始便陷入极其被动的局面。丁必衡更是假借叶荣的名义打入了地下交通线，计划一举端掉上海地下组织并捣毁交通线。护送工作面临着极大的威胁，双方之间的一场殊死搏斗就此展开。
　　在护送路上，交通员们机智地甄别出混入内部的奸细，利用敌人之间的矛盾，并且团结了一切可以团结的力量，闯过了层层围追堵截，最终在付出极大牺牲之后，一个不少地把代表安全送抵苏区，保证了一苏大的顺利召开。

　　第一集
　　1931年秋，为建立全国苏维埃政权的统一领导，全面组织和推动工农群众的革命斗争，中华苏维埃第一次全国代表大会计划在江西瑞金召开。
　　鄂豫皖苏区，苏区组织部在讨论派往瑞金参加全国代表大会的代表人员，其中一位叫叶荣的代表引起了大家的激烈争论。推荐叶荣的同志认为他做事认真负责，对于工作向来一丝不苟，而且记忆力超群，有过目不忘的特长。而反对的人则认为他凡事不知变通，不善处理人际关系，书呆子气十足。此去中央苏区，路途遥远，充满了危险，沿途对敌斗争十分残酷，担心他无法应付而发生不测。
　　作为苏区银行会计的叶荣此时尚不知道组织上关于自己的争论，而是全身心地投入到数字的世界中，同时心中充满了对前往中央苏区的憧憬。
　　鉴于大家相持不下的截然相反的两种意见，苏区领导决定将名单上报上海中央，说明情况，等候指示。
　　上海，中共中央组织部交通局交通员陈方按照约定的接头日，来找圣女特雷西大教堂神父、中共地下党员罗烈，收取一份极为重要的情报时，发现罗烈的住处已被国民党特务包围。尽管两人已近在咫尺，却不能相认。在紧要关头，罗烈毅然暴露自己，与特务展开了激烈的枪战。陈方眼看着罗烈被上海站副主任沈自鸣开枪打死。陈方惊魂未定地跑回，沉浸在牺牲战友的悲痛中，无法自拔。在妻子肖开贞的安慰下，陈方恢复了平静，在仔细回想中发现了罗烈临牺牲前给自己的暗示。几天后，尽管有国民党特务在罗烈的住处蹲守，陈方夫妻仍巧妙安排，由肖开贞机智地取回了那份重要情报。
　　参会的其他代表在组织的安排下陆续出发，前往中央苏区，唯独关于叶荣的指示迟迟未能下达到苏区。此时叶荣因为自身的迂腐导致了一场意外而险遭不测。这彻底动摇了组织上对他的信心。
　　北平西郊的红山口荒山上，受中央特科特别委派，安庆市委交通员宋实笙正陪着两个男人沿山路拾级而上。三个人看似悠闲，但低沉的言语间却剑拔弩张。原来宋实笙陪的两个人，一个是国民党中央组织部党调科北平站的特务，另一个是原中共北平市委联络员、叛徒贺治平。根据中共北方局的安排，宋实笙将假借接头的机会除掉贺治平，不料贺非常狡猾，带来了假扮交通员的国民党特务。宋实笙利用对方急于破获北平的地下党组织的心理，将二人骗至荒山，干净利落地处决了敌人。下山时宋实笙却遇到了意想不到的麻烦。
　　就在苏区正在考虑放弃叶荣另派其他人选的时候，接到了上海中央的指示，让叶荣前往上海，接受中央的重要任务，前往瑞金开会。
　　
　　第二集
　　在鄂豫皖苏区交通科负责人之一张之巡交待了前往上海途中的各种注意事项后，叶荣便由交通员小石陪同动身出发。就在叶荣出发后不久，鄂豫皖苏区的一名对外联络员便悄然下山，与等候已久的国民党党调科上海站主任江传舟接头，通报了叶荣的详细信息。
　　宋实笙利用丰富的经验机智地摆脱危机，化妆成商贩从北平赶回天津。在天津的北方局领导告诉他，安庆市委命令他即刻启程返回，有一项紧急的任务在等着他。
　　上海，陈方找到自己的下线肖昌华，要他安排经验丰富的老交通员孙凤泉在两天后去上海火车站与一名叫叶荣的同志接头。老来得子的孙凤泉对儿子非常疼爱，视若珍宝。正是这份父爱使他忽视了细节，在特务面前不经意地暴露了自己的身份。
　　原中共武汉地下党汪琪钟被捕后叛变投敌，成为国民党党调科驻上海站的临时特派员。汪琪钟整日惶恐不安，总担心特科上门算账，因此疯狂搜捕共党，急于表功。上海站行动组的特务们对汪琪钟整日的折腾十分反感，怨声载道，盼着昔日的行动队长丁必衡能早日归来。副主任沈自鸣上下安抚，私下里总是和妻子周潔云抱怨汪琪钟把上海站搅得乌烟瘴气。而周潔云是中共交通局的秘密交通员，受交通局领导老吴直接领导，单线联系。周潔云多次提出要离开沈自鸣，不愿意继续与已成为国民党特务的丈夫在一起生活，被老吴制止。因为特科需要周潔云利用其夫获取关于汪琪钟的情报，以便伺机除掉这个叛徒。
　　由于对敌斗争的日益激烈以及上海形势的不断紧迫，上海临时中央决定和代表一起撤往苏区。陈刚正在为鄂豫皖苏区传递来的有关叶荣的情报感到头痛不已，老吴告诉他，特科领导临撤离前安排了两件事，一件是留一个行动小组，用于铲除叛徒汪琪钟，另一件事就是已经安排了一名极为出色的交通员专门负责护送叶荣，很快就会到上海与陈刚接头。
　　孙凤泉安顿好儿子，准备第二天到火车站与叶荣接头的事宜。当他进入表店取怀表的时候，等候他的却是国民党特务。
　　
　　第三集
　　曲塘镇，宋实笙只身与安庆市委的老孔接头接受新任务时，被埋伏在周围的特务们伏击。老孔等为掩护宋实笙撤离，殊死抵抗，终因寡不敌众，英勇牺牲。宋实笙在逃跑中，误上了一只小船。而船工正是早等候宋实笙多时的安庆警察局侦缉队长丁必衡。两人见面同时怔住了，原来彼此认识，但宋实笙很快就发现了丁必衡身上的破绽。两人展开了激烈的搏斗，宋实笙将丁必衡打昏，扔进河里，迅速逃脱。
　　在前往上海的火车上，叶荣尚处在兴奋中，不停地想向随行的小石倾述自己的革命理想，均被小石制止。小石提醒他要注意自己的身份和任务，火车上人多眼杂，稍有不慎，会暴露自己。叶荣则对此不以为然。
　　孙凤泉被捕，经不住汪琪钟的威逼利诱，交代了自己的任务。汪琪钟如获至宝，认为这是破获上海地下党组织的契机。
　　叶荣和小石抵达上海火车站，拿到暗号后，准备前往接头。机敏的小石发现周围的异常，他让叶荣原地不动，自己独自上前接头。孙凤泉暗示特务抓捕小石，小石为引开敌人不幸牺牲。沈自鸣前去了解情况时，孙凤泉莫名与沈搏斗，被沈击毙。沈自鸣告诉汪琪钟，前来接头的叶荣已死，但汪坚持认为叶荣另有其人，命令严查。同时丁必衡告诉上海站，有共党逃犯宋实笙以西药商的身份可能乘火车前往上海，让汪琪钟严查。
　　宋实笙躲过丁必衡在安庆火车站的检查，登上了前往上海的火车。在车上，宋实笙遇到了意想不到的麻烦。情急之下，他制造了混乱，并打算趁混乱脱身，却没想到自己早就被一双鹰一般的眼睛盯住了。
　　
　　第四集
　　宋实笙被汪琪钟抓到了上海站，面对严刑，他咬死不承认自己是共产党，加上他的机智与丰富的社会经验，对各行各业都非常了解，学什么像什么，让汪琪钟也一时拿不准主意。
　　中央苏区的妇女部秘书林曼琴因为是潮汕人，对交通线沿途的情况比较熟悉，也有广泛的人脉，被上级派往上海执行任务。由于林曼琴简单天真，对隐秘工作缺乏最基本的认识，令负责与之接头的周潔云十分担心。周潔云把自己的顾虑告诉了老吴。此时，孙凤泉的死以及叶荣的失踪让老吴与陈方万分焦急。安庆方面传来的消息更令老吴心中浮起不详的预感。老吴决定暂时关闭联络站，并通知周潔云去圣女特雷西大教堂等待一位代号为弦的打入敌人内部的同志。
　　沈自鸣陪汪琪钟喝酒，喝得酩酊大醉，无意间把汪琪钟的行踪告诉了周潔云。老吴通知特科立即行动。汪琪钟在与线人接头时遭到了伏击。狡猾的汪琪钟侥幸躲过了一劫，阴差阳错使他认为是线人出卖了自己，恼羞成怒地处死了对方。
　　丁必衡赶到上海指认了宋实笙。原来他们不仅认识，更是曾经非常要好的同学。丁必衡试图劝降宋实笙，被宋痛骂。汪琪钟因为自己险遭不测，进而迁怒于宋实笙，欲置宋于死地。江传舟返回上海站，不仅带来了关于叶荣的情报，还做了人事上的调整：丁必衡调回上海站，汪琪钟离开返回南京。丁必衡向恩师献上了一个阴险恶毒的计划，与汪琪钟不谋而合。同时，汪琪钟对沈自鸣杀死孙凤泉心存疑虑。
　　周潔云按照老吴的指示来到圣女特雷西大教堂与弦接头，却等来了丈夫沈自鸣。原来沈自鸣就是弦，是罗烈牺牲前单线联系的上海站的卧底。两人曾经约定如果一方暴露，绝不留活口，立刻发信号，让另一方杀死自己。正是如此，沈自鸣才含泪成全了自己的战友，也因此与组织失去了联系。他每周末名为祷告，实则是为了前来等待组织的联系。
　　沈自鸣告诉周潔云，宋实笙的处境万分紧急，希望组织能够尽快营救，可他并不知道自己已经开始陷入一个更大的圈套中。
　　
　　第五集
　　沈自鸣无意中发现自己通知组织搭救的并不是宋实笙。而宋实笙本人即将被处决。沈自鸣决定冒生命危险救出自己的同志。宋实笙按照沈自鸣的安排顺利逃出上海站，而沈自鸣却牺牲在江传舟的枪下。机警的老吴怀疑沈自鸣已暴露，及时将周潔云转移。
　　叶荣稀里糊涂地被上海滩的黑帮老四盯上。老四见其衣着华丽又呆头呆脑，决定劫持叶荣并敲诈钱财。叶荣不经意间表现出来的超凡记忆力以及对数字天生的敏感，让嗜赌的老四觉得有利用价值，打算将叶荣留在身边。叶荣非常着急，却又一时想不出什么办法脱身。叶荣的古怪举止让老四愈发觉得神秘，进而迷信地认为叶荣有特异功能，视叶荣为摇钱树而奉若神明。叶荣也借机跑出，急忙赶到联络站，不想联络站已关门。叶荣也重新被老四抓了回去。
　　陈方和肖昌华将营救出来的丁必衡当作宋实笙，安排到崇明岛上的崇福家养伤。组织决定临时改变林曼琴的任务，转为和肖昌华假扮夫妻前往汕头设立新的交通站。临行前，肖昌华告诉陈方，自己对丁必衡的疑虑。
　　老吴告诉妻子齐援道，沈自鸣已经牺牲的消息，不料被周潔云听到。周潔云悲痛欲绝。老吴经向上级请示，从鄂豫皖苏区调来了张之巡，因为张是唯一一个既见过叶荣又认识宋实笙的人。为了代表能够被安全送到苏区，老吴要安排张之巡对丁必衡进行甄别。
　　宋实笙逃出上海站后，没有贸然按照约定前往沈自鸣家与周潔云接头，而是通过谨慎观察发现了埋伏在沈家的特务，从而没有掉入敌人预先挖好的陷阱。宋实笙企图装成乞丐混出上海，但由于敌人盘查十分严密未能成功。他一面寻找与组织取得联系的机会，一面在十六铺码头做苦力，搬运货物，以此打探过往的消息。独霸码头的黑帮头目大皮带唆使手下盘剥劳工，垄断码头上的装卸生意。大皮带的手下欺负劳工的时候，被宋实笙狠狠教训了一番。大皮带也在与宋实笙的交手中败下阵来，转而对宋毕恭毕敬。宋实笙对码头货物门道了如指掌，并对江湖规矩轻车熟路，更令大皮带佩服得五体投地。
　　
　　第六集
　　令老吴没有想到的是张之巡见到丁必衡后，便一口认定此人就是宋实笙。而丁必衡在聊起宋实笙的过去时对答如流，看不出任何破绽。这彻底推翻了此前老吴对丁必衡的各种怀疑。原来，让老吴完全想不到的是张之巡实际上是江传舟早年在鄂豫皖苏区布下的一枚棋子。江传舟此前的神秘消失正是潜入苏区与张之巡取得联络。而这一切就是他设计好的，也是丁必衡向他提供的那条阴险恶毒的计谋。
　　林曼琴和肖昌华接受组织安排假扮夫妻经香港前往汕头，成立新的交通站，为护送代表作准备。由于缺乏地下工作经验，林曼琴不断地犯一些低级错误，这让肖昌华感到十分头疼。
　　丁必衡向老吴请示，要求尽快见叶荣。老吴告诉丁，叶荣由于孙凤泉的叛变，没能接上头，护送的交通员小石也牺牲了。丁必衡至此知道火车站被打死的原来不是叶荣。他要尽快将这个情况通报给江传舟。
　　张之巡告诉江传舟，他这次来上海，才知道老吴是中共地下组织的重要人物，掌握着中共的重要机密，希望能把老吴抓起来。江传舟吸取前面的教训，认为此事不能急于求成。有了丁必衡这颗钉子，他要顺着老吴这条线抓到更大的鱼......
　　老四一直打算在账目上做手脚，欺骗自己的老大，以换取更大的利益。同时他又怀疑大皮带做假账瞒报，上交的货物有问题。而大皮带则怨恨老四克扣上面给大皮带一伙的赏钱，又惧怕老四手下的几名打手，一直敢怒不敢言，但现在他有了宋实笙这名好汉，胆子自然壮了许多。他心里盘算着接替老四的位置。宋实笙劝他不要这么做，会坏了规矩。大皮带不听劝告，一场黑吃黑的戏即将上演。
　　
　　第七集
　　叶荣凭着自己在数字上特殊的敏感以及极强的记忆力，发现了大皮带所交账目中的隐秘，并通过错综复杂的数字分析出背后可能发生的危险，并告诉了老四。狡猾的老四利用家法给大皮带设下了陷阱。大皮带一伙被老四干掉。而宋实笙则凭着机敏被老四所赏识。
　　丁必衡利用暗探将真正的叶荣未死的信息透露给了江传舟。江下令严查叶荣下落。同时他又不敢将宋实笙已经逃脱的情况告诉丁必衡。在他眼里，丁已经是一颗弃子了。
　　老吴通过沈自鸣留下的照片，从张之巡那里得知牺牲的是交通员小石，这就证实了叶荣。那么真正的叶荣到底在哪里，这是摆在老吴面前最为紧迫的问题。为了周潔云的安全，老吴决定送周离开上海，但周潔云坚决不同意。她恳求老吴批准自己留下来，继续工作。这让老吴颇为难。
　　党组织计划将一批重要物资运往苏区，但在十六铺码头卸船的时候却不翼而飞。丁必衡自荐前往码头摸清情况。老吴同意了他的请求。丁必衡通过密探找到了大皮带四散的兄弟，打听到了物资的下落，并将这一情况通报给了江传舟，打算截获这批物资。江传舟并不同意，而是命令盯住物资，告诉丁必衡不得暴露自己。丁必衡向老吴谎称物资下落很难查明，他需要多些时日。老吴同意了丁必衡的请求，同时暗令陈方另找他人寻找物资的下落。
　　老四见宋实笙对上海黑帮的门道拎得很清，而且为人很江湖，觉得宋不是一般人物，打算让宋接管十六铺码头，并派叶荣协助宋实笙管账。叶荣心中焦急，百般推脱，宋实笙见此心生蹊跷。
　　
　　第八集
　　林曼琴和肖昌华将共产国际送来的大功率电台交给了香港站的负责人郑达稀，并在郑的帮助下顺利地登上来前往汕头的海船。在汕头港口，肖昌华和林曼琴没有等来接应的交通员，却遇到了林曼琴的家乡熟人。在港口严密的盘查面前，他们面临着极大的危险。幸亏肖昌华急中生智，化解了危机。
　　宋实笙考虑到上海到处都是密探，如果自己负责十六铺码头，将会面临暴露的风险。为了不使老四生疑，他巧妙地婉拒了老四的安排，力荐大皮带原来的手下阿龙主管十六铺码头的业务，而自己在叶荣的手下干跑单的业务。阿龙对宋实笙感恩戴德，处处给予宋实笙方便，却对叶荣书呆子的样子十分看不惯，百般刁难。宋实笙利用阿龙给予的方便，暗中寻找党组织，希望能尽快取得联系。
　　在上级的催促下，老吴急于找到那批丢失的物品，而陈方和丁必衡都没有任何进展。老吴严肃地批评了他们的工作效率，令他们限时完成任务。丁必衡找到江传舟，江传舟告诉他可以将物资交给中共，但有一个条件，就是丁必衡必须争取到护送这批物资的机会。江给老四的老板打了电话。老四恭敬地带着丁必衡前往十六铺码头。
　　林曼琴和肖昌华顺利地在汕头开办了一家西药店，并以此为掩护，开展苏区急需药品的转运工作，岂料刚刚开业，便传来了同志被捕的消息。他们随时面临着暴露身份的危险。肖昌华决定铤而走险，转移敌人的注意力，而正当他处于极端危险的境地时，林曼琴却机智地利用自己在汕头的社会关系轻松化解了这次危机。联想到林曼琴一路过来对自己在生活上的照顾和此次林所表现出来的成长与智慧，肖昌华不禁渐渐对眼前的这个小姑娘产生了朦胧的好感。
　　阿龙答应丁必衡一定尽快将物资交还。丁必衡满心欢喜地回到老吴处，以为可以得到老吴对自己的进一步认可，可令他吃惊的是物资已经回到了上海地下党组织手里。
　　
　　第九集
　　陈方一直在不露声色地通过各种关系在打探丢失物资的去向，很快他认识了在十六铺码头做苦力的流浪汉老浦。而老浦则是中共在松江的交通员，在接受一项重要任务后一直没有等来取情报的同志，情急之下他决定只身来到上海，在十六铺码头边打工边寻找组织的踪迹。陈方通过老浦的关系，巧妙安排装卸工，连夜将物资转运。
　　老吴很高兴在找回物资的同时，还取得了松江方面传来的重要情报。陈方自告奋勇申请担负护送物资和传递情报的任务。而老吴则在丁必衡的一再请求下，将护送物资的任务交给了他，并让他只送到香港即可。而将传递情报的任务交给了陈方。其实老吴还有一份更为重要的情报要尽快转交给中央苏区，可这份情报实在太重要了，而且还不易携带，他在焦急地等待叶荣的下落。
　　丁必衡气急败坏地找到阿龙，质问物资的下落。阿龙惊慌不已，哑口无言。丁必衡命令特务砸了阿龙的公司，叶荣也因此受伤。丁必衡前脚出，宋实笙后脚就赶了回来。两个人再次擦肩而过。宋实笙根据阿龙和叶荣等人的伤情，判断对方绝不是一般的地痞流氓。叶荣悄悄告诉他，对方是特务密探。叶荣求宋实笙替自己去一趟方记杂货铺，看看开门没有，自己有急事。宋实笙答应了他。
　　丁必衡找到江传舟，告诉他自己可能被耍了，随时会暴露身份。江传舟却假意帮他分析，告诉他一切都在掌握中，同时还不忘暗示丁必衡此去成则名就，败则名裂。使丁必衡从内心升腾起一股对党国效忠的使命感。
　　宋实笙按照叶荣交代给自己的地址找到了方记杂货铺，却发现特务正在搜查。宋实笙顿时感到叶荣身份的不一般。宋实笙招呼阿龙的手下帮上下船的旅客搬运行李的时候，意外看见丁必衡打扮成打工者的样子登上了前往香港的商船。
　　
　　第十集
　　宋实笙跟着老吴的黄包车来到了中共地下秘密联络点。他在外面观察里面情况时，还惊讶地发现张之巡竟然也来到了这里。这让宋实笙如坠五里雾中，但他隐约地感到组织正面临着极度的危险。
　　老吴接到上级命令：准备向中央苏区转移，并命令他的夫人齐援道先行转移。齐援道提出想带上周潔云一起走。周潔云告诉她自己还要坚持留在上海，等完成了手里的人物再离开。张之巡将齐援道即将离沪的消息告诉了江传舟，并提醒江中共可能计划将中央前往瑞金。江传舟对此不以为然，自信地认为中共上海地下党不会轻易放弃自己的地盘的。
　　宋实笙回到住处，仔细回想每一个细节。他判断老吴是个关键人物，而试探老吴的钥匙就是叶荣。他想好了一个试探叶荣的方案。
　　肖昌华对林曼琴已经暗生情愫，一直在寻找机会向林表白。而林曼琴的一些举动更让肖昌华坚信林也是对他有好感的。林曼琴的表亲黄裴俊是汕头当地南洋商会的领袖，在粤东闽西有着广泛的人脉。林曼琴和肖昌华被约请参加黄裴俊儿子黄灿的婚礼。婚宴上，林昌华和林曼琴配合得十分默契，使得亲友们都一致认为他们是一对恩爱夫妻，同时他们还利用此机会结识了一大批当地军界和商界的头面人物。回到家，肖昌华借着酒劲向林曼琴大胆地表白了，没想到林曼琴对此毫无心理准备，感到十分委屈，竟与肖昌华哭闹起来。肖昌华顿时手足无措。他们的吵闹惊动了有偷窥癖的房东。
　　
　　第十一集
　　齐援道抵达汕头，严肃批评了肖昌华和林曼琴的举动给组织的安全带来了严重的威胁。肖昌华很为自己的冒失而后悔，他将对林曼琴的爱深深地埋藏在了心底。林曼琴之所以拒绝肖昌华是因为在她的心底还隐藏着对另一个人的爱......
　　书呆子般的叶荣禁不住宋实笙的左绕右绕，很快就说漏了嘴，被宋实笙套出了自己共产党员的身份。宋实笙既感到惊喜又对叶荣如此低下的警惕性非常震惊和愤怒。两人很快就陷入了激烈的争吵。
　　丁必衡在商船上和随行的交通员李旺根聊得火热，并四处打探。这引起了李旺根的警惕。在船上，丁必衡无意得知扮成商人的北方局代表王燕来以及交通员老常的真实身份。到达香港后，郑达稀亲自接丁必衡和李旺根，并安排他们翌日成小商船前往汕头。夜间，李旺根发现了一个秘密。
　　宋实笙甩开叶荣，单独去联络站附近侦查，并看见张之巡从里面走出。在无人处，宋实笙喜出望外地一把拉住张之巡。张之巡则对宋实笙的出现大为惊讶和紧张。宋实笙焦急地告诉张之巡，那个丁必衡是国民党特务。两人约好两天后，还在这里见面，张之巡将带宋实笙去找组织。
　　宋实笙满心欢喜地回到住地，不想叶荣已等他多时。叶荣要求宋实笙要先确定两人之间的组织关系，并坚持自己做宋实笙的领导。宋实笙对此毫无兴趣，一心只想把也宋交给组织后，自己好去完成那个重要的任务。叶荣见宋没有反对，便自认为领导，第一件事就是批评宋实笙不应该，跨级贸然去和与自己没有垂直关系的张之巡搭讪。两人再次发生了激烈的争吵。就在两人争论不休的时候，突然发现住处已被大批特务和军警层层包围。
　　
　　第十二集
　　在千钧一发的时刻，宋实笙机智地利用各方势力的相互矛盾，巧妙制造了一个假象，让局面陷入了混乱之中。他带着叶荣顺利逃脱了重重包围，安然脱身。
　　李旺根发现了丁必衡的身份，未及向同志报警，便惨死在丁必衡的手中。丁必衡制造了李旺根死于意外的假象，未能引起郑达稀的怀疑，反而还获得了郑的信任。郑达稀深为丁必衡“深厚的理论基础”、“坚定信念”和义气所感动，放松了警惕，没能坚守纪律，不仅告诉丁必衡他所护送物资中有一个极为重要的物资，而且还就自己下一步的工作和丁必衡进行了探讨。
　　逃出生天的宋实笙仔细回想了所有细节，他坚信张之巡一定叛徒，推翻了自己之前的判断，并向叶荣道歉，承认了自己的冒失。没想到叶荣并不领情，反而更以领导的身份自居，对宋实笙事事都以命令的口吻说话。这让宋实笙烦躁不已。
　　肖昌华亲自护送齐援道前往苏区，途中遇到民团清剿，幸亏被伯公凹的邹老伯一家搭救才得脱身。林曼琴接到通知：有一批重要物资不日将运抵汕头，需要安排接送。
　　郑达稀听从了丁必衡的安排，让丁护送物资到汕头，而自己则护送王燕来和老常前往广州。翌日，郑达稀带着王燕来和老常刚刚离开香港，香港联络站便落入敌手。刚刚进入广州，郑达稀便发现他们已被人跟踪。为掩护王燕来和老常，郑达稀不等接应的同事走上前，便突然开枪把敌人引开。王燕来和老常则趁乱被接应的交通员带走。郑达稀走投无路，面对围上来的特务，拔枪自尽。
　　老浦感到老吴处，向他汇报了十六铺码头所发生的事。老吴意识到敌人一定也在找叶荣，而根据老浦的描述，逃走的两个人很可能就是自己的同志，其中可能就有叶荣。老吴让老浦一定要打听到这两个人。
　　
　　第十三集
　　宋实笙启动了自己在上海多年未联系的一个非常可靠的关系，在一个赌场把叶荣安顿下来便昼伏夜出，另辟蹊径，寻找组织的下落。叶荣见宋实笙整日和一些黑帮在一起，甚至寻找组织的手段竟然是帮黑帮传送鸦片，十分不满，认为这是严重违反了组织的原则，并把宋实笙的所有举动都记录下来，准备在找到组织后，向上级汇报。
　　丁必衡带着物资抵达汕头，便住下来等待中共地下党前来接头。闲时无聊，丁必衡上街闲逛，无意间与一人撞了个满怀，原来此人不是别人，正是汪琪钟。两人都惊讶对方会在汕头，两人假装互不相识，一前一后走进一家茶楼。交谈中，丁必衡得知汪琪钟已离开国民党南京政府，跑到了广州，投靠了广东军阀陈济棠，被陈济棠任命为潮汕行署主任。丁必衡对自己来汕头的目的支支吾吾，只是告诉汪琪钟，要抓共产党，到时候要汪琪钟帮忙，功劳全算在汪的身上。汪琪钟非常高兴，痛快地答应。
　　宋实笙陪着黑帮去收取保护费，却被不明人员打昏绑走。黑暗中，宋实笙发现自己被绑在一个完全陌生的地方，老吴出现在自己的面前，要求宋说出叶荣的下落。宋实笙认定老吴是国民党联络点的特务，一口咬死自己并不认识叶荣。而老吴则认定宋就是张之巡之前所透露的敌人派来冒充宋实笙，要打入组织内部的特务。两人鸡与鸭讲，完全对不上。老吴命令将宋实笙严密看管。
　　江传舟经过一段时间对老吴的监视，并没有达到顺藤摸瓜的目的，决定对老吴实施抓捕，准备撬开老吴的口。此刻，老吴正急忙赶去联络站，他要派人去找张之巡来对质，同时，他心里也在想是不是哪里真的出了问题。他殊不知自己正走向一只张开的大网。
　　
　　第十四集
　　就在老吴急匆匆赶往联络站的途中，电车上有人挤了一下老吴，老吴一个踉跄，感觉有人把什么东西塞进了自己的手里，同时车里有一男子身中一刀，倒下，老吴望去一个背影迅速下车，消失在茫茫人海中。老吴趁乱瞥了一眼纸条，上写：你已暴露，速撤离！弧。老吴知道这是和沈自鸣一样潜伏在敌人内部的另一位同志。
　　老吴紧急启用了应急方案。他在确认没有被跟踪的前提下，用约定的方式向自己的直接上级发出了联络信号。很快，他的上级找到了他。老吴向上级汇报了情况，包括宋实笙的事情。上级指示：一、老吴暂不能立即撤离上海，隐蔽起来，坚持完成中央向苏区转移的任务；二、宋实笙的问题必须立即查清楚；三、鉴于老吴目前的状况，建议他尽量减少露面。同时，上级还给老吴派了一个得力的助手刘光臣。
　　老吴被安排进了法租界。刘光臣找到宋实笙，宋实笙这才想起沈自鸣临牺牲前交代给自己的那本圣经。刘光臣马上找到老吴核实此事。老吴询问了周潔云，周告诉老吴：沈自鸣确实一直把圣经带在身上，但有了圣经也不能确定这个宋实笙是真的，因为敌人也可能得到圣经。老吴决定把宋实笙带来，由周潔云前去亲自判断。宋实笙告诉老吴，沈自鸣除了告诉他这本圣经以外，还有一个联络暗语，是一首诗。随着宋实笙的轻吟，躲在门外的周潔云忍不住流下了眼泪。她知道这是沈自鸣在向她求婚的时候写给自己的诗，只有他们两个人知道。
　　
　　第十五集
　　宋实笙和叶荣终于找到了组织。老吴还未来得及高兴，马上意识到了张之巡和丁必衡的问题。如果丁必衡是派来的特务，那么张之巡为什么要那样做呢？难道他真的如宋实笙所说早已叛变了革命？刘光臣带来了上级传达的重要情报：鄂豫皖苏区抓获的潜伏特务供出，张之巡就是江传舟安插在苏区的奸细！如果张之巡是叛徒，那么为什么不早把自己抓起来，而是等到现在让自己逃走呢？而那个弧又是谁呢？老吴来不及细想，他知道由于他们的轻信，整个地下交通线很可能已经暴露在敌人的眼皮底下，随时处于危险之中！他必须将这一危险及时通知给中央苏区，可由于上海完全沉浸在白色恐怖之中，为了不暴露，与中央苏区的电报联络要三天以后才能进行。他需要有人以最快速度赶往苏区。老浦主动承担了这个任务。同时他让周潔云起草了一份寻人启事，交由刘光臣，由刘安排以广播的形式向全国发出警报。
　　汕头，林曼琴正准备按照规定的时间照例收听广播，就在这时肖昌华带着交通员返回药行。肖昌华受了一点伤，林曼琴忙起身给肖昌华包扎，并告诉肖昌华有重要物资送到了汕头，马上就要到了取货的日子。
　　老浦送情报的事情被张之巡知道了。张之巡立即将老浦的相貌和情况告诉了江传舟，让他立即抓捕。张之巡意识到了自己可能已经暴露，他请求江传舟将自己调回。但江要求他必须把老吴找出来。因此当约定的碰头时间到来的时候，张之巡只好硬着头皮前去和老吴见面，以期能侥幸借此机会将老吴抓获。
　　到了取货的日期，肖昌华让交通员去与丁必衡接头。丁必衡答应第二天将物资送到药行。
　　张之巡如约来到碰头地点，却被告知地点变更。
　　
　　第十六集
　　张之巡发现新的碰头地点是个陷阱时，为时已晚，他绝望地向江边跑去，刚要登上接应的小船，却被等在船里的江传舟一枪打死。江已经不需要这颗没用的棋子了。
　　老吴单独召来叶荣，告诉他有一份重要的文件需要转送到苏区。这份文件很长，但不能以有形的形式的传递，必须用无形的方式，就是叶荣的大脑。需要叶荣发挥自己的超强记忆力，把文件一字不漏地背下来。叶荣要求给他一天一夜的时间。
　　老浦日夜兼程地向苏区赶，顾不上休息，边走边吃干粮。当他即将进入江西境内的时候遇到了极其严格的盘查。如果绕道，他将多花去两天的时间。任务十万火急，老浦决定牺牲自己，无论如何也要闯过去。
　　上级通知：宋实笙立即护送叶荣动身前往苏区。根据安排，宋实笙的身份是南洋客商，叶荣的身份是账房先生兼随从。这让叶荣十分不爽！他认为自己不能被一个满身流氓习气的人领导。他找到了老吴，向老吴报告了自己所记录的宋实笙的一言一行。这让老吴哭笑不得。
　　周潔云因为一个非常紧急的情报不得已亲自出门递送。完成任务返回的时候，在人来人往的街头，周潔云的钱包突然被抢。虽然里面没有多少钱，但为了不引起怀疑，周潔云不得不大声呼救。这引来了警察的注意.......在周潔云的机智应对以及宋实笙的协调斡旋下，此事得以解决。但周潔云却因此引起了特务和军警的注意。
　　周潔云不得不转移，老吴安排她与宋实笙假扮夫妻，和叶荣一起前往苏区。这让周潔云心里十分难过，但出于工作的需要，周潔云极不情愿地接受了这一安排。
　　丁必衡带着物资来到西药行，清点完货物，肖昌华向林曼琴介绍这就是宋实笙的时候，林曼琴心中一惊。
　　
　　第十七集
　　林曼琴心里清楚，这个人根本就不是宋实笙，因为真正的宋实笙不仅曾经是她的战友，而且还是英雄，是她心里最爱的那个人。当她告诉肖昌华真想的时候，肖昌华马上意识到他们和那批物资已经处于极度的危险之中。肖昌华急中生智，扬手打了林曼琴一个耳光，大骂妇人不懂事，瞎打听男人的事情。一边骂一边冲林曼琴使眼色。林曼琴心领神会地哭着跑上楼，打开窗户，释放处危险的警报。肖昌华稳住丁必衡，说是一会儿有交通员过来接货。丁必衡为了获取更大的战果，没有立即向外发出信号。肖昌华假意告诉丁必衡后院有一笔资金，需要由丁必衡带回上海。丁必衡大喜过望，跟着肖昌华向后院走去，而那批物资早已被其他同志调包，通过暗门转到隔壁，再由隔壁的后门运走了。当丁必衡发现自己被骗了，为时已晚。丁必衡欲释放信号，肖昌华扑上去与之搏斗。特务们一拥而入，肖昌华寡不敌众，被捕。林曼琴也同时被捕。
　　当老浦满身是血地爬到苏区，已经奄奄一息。苏区得到情报的同时也得知肖昌华和林曼琴被捕的消息，立即命令陈方前往汕头组织营救，同时通知交通线沿途各站，立即废止原有的联络站，重新建立站点。
　　由于香港交通站尚未恢复，宋实笙、周潔云和闷闷不乐的叶荣坐着法国领馆的车，登上了开往厦门的轮船。叶荣十分看不惯宋实笙的作派，建议三人成立临时党支部，所有的问题都须经过支部讨论。宋实笙和周潔云都认为完全没有这个必要，非常时期应该机动灵活，随机应变。但在叶荣的一再坚持下，宋、周二人只好答应了叶荣的请求。很快，一个令他们头疼的问题就摆在了眼前。
　　
　　第十八集
　　当夜晚来临的时候，宋实笙和周潔云才发现这艘轮船的所谓豪华客舱实在过于狭小，与想象的相差甚远。两人作为假扮的夫妻，彼此之间确实存在着难以逾越的男女之间的尴尬：只有一张床，而且很小，其它位置实在没有可以用来休息的空间了。宋实笙只好走到餐厅，假装来打牌，以此打发时间。穿着时尚，一副花花公子作派的秦宓进入了宋实笙的视野。
　　肖昌华在狱中被残酷地折磨，丁必衡和汪琪钟都想从他嘴里挖出有价值的东西。肖昌华咬紧牙关，自始至终一言不发，任凭敌人严刑拷打。林曼琴则一口咬定自己并不知道“丈夫”的所作所为，对事情完全不知情。陈方到达汕头，立刻展开重建和营救工作。他一方面开设了一家电料行，作为新的地下联络站，一方面又借拜会各界行会，寻找营救的时机。黄裴俊黄灿父子对肖昌华和林曼琴印象很好，愿意出钱出力举保，并且还给陈方引荐了族亲、汕头驻军国民党381团团长廖荣平。作为粤系军阀的嫡系部队，381团在汕头当地势力强大，汕头行署一直避让三分。廖荣平一口答应从中斡旋。
　　周潔云腾出房间，打算让一夜未眠的宋实笙在白天好好休息。但重任在身的宋实笙拒绝了，他强打精神，陪着周潔云和叶荣在甲板上散步。叶荣一本正经地批评宋实笙不应该借着护送的机会在餐厅赌博，让宋实笙把赚来的钱交公。宋实笙无奈，只好把钱交给叶荣。他们的一举一动都被不远处的一双眼睛盯着。突然人群骚动，原来宋实笙刚认识的那个赌徒秦宓看周潔云貌美，醉醺醺地纠缠不放。
　　
　　第十九集
　　江传舟打死张之巡以后，认为自己完全被共党耍弄了，更加疯狂地进行报复。他下令搜捕并杀害了曾经营救过丁必衡的崇福夫妇，血洗了中共松江交通站，逮捕了一大批进步学生，并从一个富家子弟那里知道了老吴的下落。这让江传舟欣喜若狂，他制定了一个阴险的计划，欲置老吴于死地。
　　宋实笙提醒叶荣，要注意彼此公开的身份，否则会引起别人的注意。叶荣不以为然，认为这是宋实笙在打击报复。两人再次争吵，宋实笙吓唬叶荣，要把他扔到海里，叶荣才作罢。宋实笙发现有个非常可疑的人，一直在盯着他们。宋实笙嗅到了一丝危险。他和周潔云商量，打算借着船上庆祝双十节的机会除掉这个特务。可在实施时，海浪颠簸再加上有孕在身，令周潔云呕吐不止，根本无法配合宋实笙。宋实笙只好作罢。此时，叶荣又在船上惹出了一个大麻烦。
　　汪琪钟和丁必衡都无法撬开肖昌华的嘴，于是他们打算打温情牌，安排肖昌华和林曼琴单独见面，期望以此软化肖昌华。林曼琴看到肖昌华被打得遍体鳞伤，十分难过，也很为自己那次粗鲁地拒绝对方而感到内疚。肖昌华则表现出了一个革命者大无畏的精神，告诉林曼琴一定要想办法活着出去，完成他们未竟的事业，也算是他一片深情的回报。汪琪钟和丁必衡见软化不成，便让林曼琴亲眼看着肖昌华被如何动刑。看着自己朝夕相处的同事被如此摧残，林曼琴的精神已近崩溃。龌龊的汪琪钟垂涎于林曼琴的美色，提出要当着肖昌华的面强奸林，逼着肖昌华开口。汪琪钟的这个想法，让丁必衡也感到不齿。肖昌华难以承受，欲自杀以救林曼琴。正在这节骨眼上，一个电话打破了汪琪钟的美梦。他悻悻地放开了林曼琴。
　　
　　第二十集
　　江传舟为自己即将获得的成功而几乎不能自持。当他迫不及待地冲进抓捕老吴的时候，老吴早已消失得无影无踪。江传舟无法接受失败的事实，他判断汕头是双方下一步缠斗的要点。他向南京方面请示，派自己为特别协调员前往汕头，配合并暗中督促广州政府对共党的清剿。
　　正当叶荣和宋实笙束手无策眼看要暴露身份的时候，那个秦宓再次充当了搅局的人，为宋实笙和叶荣解了围。宋实笙带着叶荣和周潔云这两个“累赘”而苦恼不已。
　　广州方面来电，命令枪决肖昌华，林曼琴眼看着战友大义凛然地走向刑场。经廖荣平和黄裴俊黄灿的斡旋，林曼琴被释放。经过这场斗争，林曼琴一下成熟了很多，也成长了许多。
　　宋实笙、周潔云和叶荣乘船终于到达厦门，但是他们还没下船就被特务军警所包围。就在他们无法脱身的时候，秦宓带着市党部的人来接走了三人。在厦门联络站，秦宓告诉他们自己是厦门地区的地下交通员，是老吴安排他做策应，一旦出现危险，他将利用当地的社会关系出面解围。由于由饶平前往中央苏区的陆路交通已经彻底封锁，去闽西根据地的道路也被国民党派重兵把守。因此，秦宓安排了一艘渔船，护送他们到汕头。然而就在这时候，叶荣忽然不知去向。
　　
　　第二十一集
　　叶荣在厦门再次犯了书呆子气，固执地认为自己完全可以脱离宋实笙的保护，结果险些被一个江湖术士所骗，而且还差点儿召来军警。
　　廖荣平设了答谢宴会，宴请汪琪钟和丁必衡。名为感谢他们对林曼琴的不杀之恩，实际上是借此与汪琪钟和丁必衡勾兑关系。廖荣平私下里一直做着军火和紧俏物品的生意，希望汪琪钟能行方便。几个人心里都明白，廖荣平是在和谁做生意。丁必衡不愿与这些人为伍，他认为这些事与他的理想信念格格不入。丁必衡不禁想起当年他和宋实笙共同投身北伐的情景。
　　因为汕头港封锁严密，敌人的盘查十分仔细，为了安全，宋实笙等人先到汕头附近的南澳岛，停留一晚，待入夜再出发前往汕头。宋实笙和叶荣针锋相对，宋实笙更是爆出自己对叶荣忍耐已久的怨气，两人彻底吵翻。无论周碧云如何调解，两人也绝不相让。宋实笙下定决心，到达汕头后，就向组织申请，更换交通员。
　　林曼琴出狱后，时常回忆起肖昌华的点点滴滴，难免心生愧意，很难走出来。陈方借探望之机征求林曼琴的意见，看她是否愿意调回苏区。林曼琴坚决表示要留下来，毕竟汕头是她的家乡，人脉关系比较广泛，便于组织开展工作。陈方安排交通员杨宏根第二天天不亮就要去海边接宋实笙他们的渔船。
　　入夜，宋实笙等人在船老大的带领下，悄悄地等渔船，离开南澳岛。就在他们刚刚离开的时候，他们停留的那个海边小渔村的街道上，就开始有人拖着竹竿，缓缓走过。竹竿擦地的声音传遍渔村的每个角落。慢慢地出来拖着竹竿跟着走的人越来越多。
　　
　　第二十二集
　　第二天一早，陈方正忙着准备迎接宋实笙他们到来的时候，杨宏根垂头丧气地一个人回来了。原来，他从半夜就在约定的海边等候宋实笙等人，可早就过了约定时间，却连个人影都没有看到。陈方立即意识到了问题的严重。他立刻跑去给厦门的报馆发电报，要求刊登紧急寻人启事。很快，厦门方面，秦宓就收到了汕头传来的消息。
　　在距离南澳岛将近一百多海里的赤仔屿，海匪赖铁头指挥手下扛着几个麻袋下了船。匪首顾阿大兴奋不已，因为他早已得到线报，南澳岛来了大票。本来从不做生人买卖的顾阿大因为自己的生意全被大海匪抢了，做不了南洋货的销赃生意，才派了自己弟兄赖铁头潜入南澳岛暨门村。暨门村历来是民匪两道，无财时为民，有财时为匪。拖竹竿就是他们召集众人出海打劫的暗号。抓到宋实笙几人，让顾阿大仿佛看到了发财的希望。然而令他意想不到的是宋实笙等人虽然衣着华丽，但身上却没有多少银两。宋实笙未弄明白自己的处境，不敢贸然开口。可叶荣却一口咬定他们身上没钱，他们根本不是什么富人，只不过是回乡探亲，好慕虚荣，才借来几身好衣服撑一撑门面。顾阿大不信，要把宋实笙和叶荣放进蒸笼，宋实笙急忙改口，才求得暂时的平安。叶荣对宋实笙的举动十分不满，认为这是懦夫的行为。这令宋实笙哭笑不得。他初步判断是落入了海匪的手里，怎么脱身，这才是当务之急。
　　
　　第二十三集
　　江传舟作为南京政府与广州政府的特别联络员到达汕头。广州方面很乐意把共产党这个烫手的山芋扔给南京，所以广州政府高参、广东省保安处长欧阳驹特地赶到汕头，为江传舟接风。可汪琪钟却有不一样的想法，作为共产党的叛徒，他深深地感受到威胁。为了自己的身家性命，也为了自己的仕途，他表面符合欧阳驹，私下里却怂恿廖荣平，让廖和自己紧密合作。而廖荣平也想保存自己的实力，另一方面，他更关心的是走私生意。欧阳驹一走，江传舟就感到了廖荣平和汪琪钟对自己深深的敌意。
　　陈方秦宓林曼琴杨宏根几个人分析，宋实笙一行很可能被南澳岛的海匪劫走了，但到底是谁劫的，劫到哪里去了，谁也拿不准。他们决定由本地人林曼琴和杨宏根分别打听宋实笙等人的下落。林曼琴找到黄灿，希望他能帮忙寻找与海匪有生意往来的关系。黄灿带她去找汕头货运公司的老板古焕杰。没想到一见面林曼琴就愣住了。
　　宋实笙告诉顾阿大自己在南洋经营着很大的生意，只要能把他们放回汕头，一定不会亏待。顾阿大则坚持一定要见钱，才肯放人。叶荣偷偷准备逃跑，被宋实笙及时制止。叶荣又想出一个极为幼稚可笑的办法，想逞能，给海匪设计陷阱，也被宋实笙识破。关键时刻，周潔云显示出沉着冷静的一面。经过观察，她想出了一个办法，可以把消息传递出去。这让宋实笙对她刮目相看。
　　
　　第二十四集
　　江传舟和丁必衡提出要在汕头到中央苏区的沿途训练民团，各县村均成立清乡团和特务队，粤系军阀所属各嫡系部队均要严防死守，绝不能让共党份子突破防线。汪琪钟积极配合，陪着江传舟和丁必衡下去沿各个县乡落实，暗地里他又秘密安插自己的势力，把功劳往自己身上划拉。廖荣平则表面迎合，实际上出工不出力，尤其在枪支弹药上，控制极严，这让江传舟十分不满。
　　宋实笙按照周潔云提出的方案，好不容易说服了顾阿大，就在这个节骨眼上，叶荣又捅出了一个大祸。他不听宋实笙的劝阻，打伤了一个海匪，准备偷船逃跑，被赖铁头追回。顾阿大要按照海匪的规矩将叶荣处死。叶荣视死如归的气概令宋实笙刮目相看。他冒着生命危险，和顾阿大打赌，最终惊险战胜对方。顾阿大不愿食言，放过叶荣。宋实笙却因此而病倒。周潔云不分昼夜细心照料宋实笙。
　　林曼琴在参加革命前，家里曾给她订了一桩婚事。而对方就是古焕杰。古焕杰是当地有名的恶少，常纠结一群地痞流氓，骚扰乡里，无恶不作。林曼琴自然对这门婚事极力地反抗。古焕杰贪恋林的美貌，欲强行占为己有，却被林打伤并逃脱。自此林曼琴离开家乡，走上了革命的道路。林父却因此被古焕杰逼债，一气之下，含恨自杀。林母也因此双目失明。原本富足的林家就此衰败。古焕杰可以说是林曼琴的杀父仇人。
　　
　　第二十五集
　　古焕杰假意同意帮林曼琴，却私下暗示不会放过林。他派人跟踪了解林的一举一动。这一切被陈刚看在眼里。林曼琴找到廖荣平，希望能得到廖的帮助。廖对这个从辈份上来讲应该是表外甥女的女孩子非常关照，因为当年他能走上从军的道路，多亏了林家的提携和帮助。他觉得林曼琴是自家人，可以信赖。廖荣平还有一个意图，就是林曼琴的叔父掌握韩江（东江）的船运生意，沿江各个埠头都有林家的势力。廖荣平要做沿途民团乡勇的生意，自然少不了林家的支持。他一口答应帮助林曼琴去打探宋实笙一行的下落。
　　在周潔云的精心照料下，宋实笙的病很快得到了痊愈。宋实笙对一路上沉着冷静的周潔云心生一丝情愫。叶荣也没想到宋实笙会在关键时刻挺身相救，而且更令他意外的是宋实笙竟然精通俄语，看得懂顾阿大所劫物资上的俄文。
　　江传舟对廖荣平的阳奉阴违十分恼火。他心生一计，迫使廖荣平出兵去剿灭大埔县的游击队。廖荣平虽不情愿，但迫于上峰的压力，只好出兵清剿，结果不仅损兵折将，大败而归，还失去了很多生意。当他得知这一切都是江传舟在背后搞鬼，便对江恨得咬牙切齿。
　　林曼琴通过廖荣平介绍的关系，拿到了周潔云巧妙传递出来的消息，大致了解到宋实笙等人可能被赤仔屿上的顾阿大一伙劫持。廖荣平的参谋要派兵直接攻打，被陈方劝阻。陈方担心一旦交火，宋实笙等人生命将受到威胁。但如何才能联系上海匪，与他们谈判放人。这让陈方颇为头疼。
　　
　　第二十六集
　　经过几天的接触，顾阿大对宋实笙等人有了新的认识，烟雨中感觉他们也是穷苦人出身，便在情感上有了几分亲近。顾阿大佩服宋实笙等人的才学，在和宋实笙畅聊中，谈到了自己为什么被迫当了海匪。
　　古焕杰似乎嗅到了林曼琴等人的来路。他四处搜集证据，意欲将林曼琴和陈方等人置于死地，自己人财两得。他的如意算盘被陈方看得一清二楚。陈方欲设计逼迫古焕杰为营救宋实笙一行做事。
　　古焕杰的表弟林超在廖荣平的手下当副官，是廖荣平的铁杆儿。廖荣平平时就是通过林超找到古焕杰搞到南洋的走私货，所以廖荣平一直觉得古焕杰手里抓着自己太多的短处，总想找机会除掉古焕杰，把汕头的货运生意攥在自己手里。可是忌惮于林超对自己的忠心耿耿，廖荣平一直没有找到下手的机会。尽管廖荣平也怀疑林曼琴和陈方是共产党的地下党，但当他得知古焕杰欲借机敲诈林曼琴和陈方等人时，便想借共党之手除掉自己的心头之患。陈方敏锐地觉察到这一点。双方彼此心照不宣。
　　顾阿大听说汕头地头儿上有名的销赃大佬古焕杰要到岛上拜访，欣喜若狂，但他又觉得事有蹊跷，便暗中做了备手。古焕杰被陈方胁迫，硬着头皮上岛。关键时候，他意图利用顾阿大对共产党的防范，借刀杀人，一举两得。果然，顾阿大得知陈方是共产党，大惊失色，欲杀陈方。陈方沉着淡定，从容不迫地给顾阿大分析了形势，讲明了政策，并以利益相许，使顾阿大在大义面前顿悟，杀了古焕杰，和陈方宋实笙交成了朋友。
　　
　　第二十七集
　　陈方带着宋实笙一行来到汕头，林曼琴惊喜地发现原来自己所营救的人就是宋实笙——自己心中一直暗恋的男人。战友久别重逢，两人不免回忆当年在三河坝战役的过往。经历过生死，宋实笙格外珍惜与林曼琴的友情。在他眼里，林曼琴不过是个漂亮可爱的小妹妹。他哪里知道几年来林曼琴拒绝了很多追求她的人，就是因为他这个令林朝思暮想的人。但是当林曼琴得知周潔云就是宋实笙的“妻子”时，她一下愣住了。
　　汪琪钟一心立功，将所有江传舟做的事情都揽到自己身上，大肆向上峰表功，没想到却被骂了个狗血淋头。广州方面希望在共产党和南京政府之间保持某种微妙的平衡，并不想得罪共产党太深。汪琪钟心灰意冷。他知道这辈子是没有可能得到党的宽恕了，于是他铁了心要与共党为敌。他暗中找到江传舟，痛哭流涕，向其表忠心，希望能回到南京政府一边。江传舟当然需要这只丧家之犬为自己服务。他给汪琪钟提出了一个前提条件，汪琪钟欣然接受，并向江传舟献上了一个极为恶毒的计谋。
　　汪琪钟在叛变之前，曾经用化名秘密发展过一名地下交通员。此人在香港做船舶客运调度，并不知道汪的真实姓名和他已经叛变的情况。汪琪钟一直没有启用过此人，叛变后他也没有出卖对方。其目的就是在共党内部保留一个眼线。经过一段时间的观察，他发现香港很可能是秘密交通线的重要中转站。他准备启用当年的下线，截获共党的情报。当然，他这回给自己留了个心眼，下线的事情他并没有告诉江传舟。
　　老吴完成了上海临时中央的保卫任务后，乘船来到了香港，住进了香港重新设立的联络站。在香港，老吴见到了很多即将前往苏区的同志。下一站汕头，将是老吴的下一个战场。他要负责把最后一个代表安全地送往苏区。
　　
　　第二十八集
　　陈方和宋实笙商量尽快安排叶荣和周潔云向中央苏区转移。此时，杨宏根正负责向苏区运送一批枪支弹药，途中遇到了意想不到的困难。
　　江传舟利用逼迫廖荣平进剿大埔县的东江游击队，从中获取了大量的武器弹药，并把沿途的各方势力归拢到自己的麾下。他一方面大肆招募乡勇，一方面层层设立关卡，不仅严格盘查过往物资，还借机盘剥百姓。杨宏根押送的枪支弹药在三河坝遇上了特务队和清乡团的疯狂围剿。杨宏根在韩江船夫们的帮助下，巧妙地将武器密封在船底，一起运往清溪。在清溪，正好遇到丁必衡检查沿途关卡。一艘吃水很深的船只引起了丁必衡的注意，而就在这批渡船下面藏着密封好的枪支弹药。眼看危险一触即发。
　　汪琪钟经江传舟批准，秘密抵达香港，即与当地警方及港府一起调查，从香港到汕头的旅客，在售票处窗口安插特务，跟踪一切被怀疑的对象。中共在香港警署的地下党员及时掌握了这一情况，并立即向汕头方面发出了警告。
　　杨宏根突破了敌人的封锁，圆满完成了任务。但是在回来的路上，他却遇到了麻烦：当初他们去程通过关卡的时候，有一个交通员被丁必衡盯上，言谈中这名交通员无意中的一句话露出了破绽，被丁必衡抓住。在严刑逼供下，该交通员叛变投敌。丁必衡根据叛徒的招供，在杨宏根回来的必经之路设下了埋伏。伯公凹的周老伯一家七口为了掩护杨宏根安全撤离而被捕，惨遭杀戮。整个交通线上的多个站点被破坏，地下交通工作一下陷入了停顿。
　　
　　第二十九集
　　身负重伤的杨宏根被老百姓解救，并利用崇山峻岭秘密地被送回汕头。正在陈刚等人为交通线被破坏而焦急不已的时候，香港方面又传来汪琪钟在港的活动情况。大家预感到老吴和很多正准备经汕头前往苏区的同志正面临着极大的危险。如果不能从汕头前往苏区，那么这些代表将无法准备参加中华苏维埃第一届全国代表大会。现在已经到了必须除掉汪琪钟的时候，而且必须在香港将其铲除，不能让他把情报送出香港。宋实笙临危受命。他和周潔云一起前往香港，以洽谈生意为名，伺机除掉汪琪钟这个叛徒。
　　林曼琴因为宋实笙和周潔云的关系而万分痛苦。看着两人甜蜜地出双入对，林曼琴万分痛苦，但她心里清楚，为了革命工作，也为了自己心爱的人能够真正幸福，她必须忍痛，把内心爱的火焰压下去。可是每当遇到周潔云，林曼琴却总是抑制不住内心的嫉妒而不自觉地流露出对周潔云的敌意。这使得周潔云感到莫名其妙。
　　廖荣平由于生财之道被堵死，他平时克扣军饷的问题就开始浮出水面。这让一心想把廖踢出局的江传舟看到一丝机会。他故意将古焕杰的死因添油加醋地告诉林超，激起了林超对廖荣平的愤恨。林超私下鼓动士兵造反，事情一下被闹大。
　　
　　第三十集
　　士兵的哗变惊动了广州政府。陈济棠派兵迅速镇压了兵乱。死里逃生的廖荣平惊魂未定。令江传舟没有想到的是广州方面非但没有处罚廖荣平，反而夹江他平乱有功。因为廖荣平背后是一整条利益链，他们一荣俱荣，一损俱损。陈济棠借此打压江传舟，也是向南京方面亮明态度。廖荣平不降反升，荣升为汕头地方行署总督察。廖荣平一上任，即着手重新恢复自己的势力和地盘。生意上特别倚重林曼琴。陈方决定利用这次时机重新打通和建立地下交通线。
　　宋实笙和周潔云抵达香港，和老吴汇合。经过两天的侦查，摸清了汪琪钟的作息，老吴他们决定立即寻机铲除这个罪大恶极的叛徒。可是地处香港，处理不好就会引起不必要的麻烦。宋实笙知道汪琪钟有失眠的毛病，甚至到了一种病态。这一直折磨这汪琪钟。可汪平日深居简出，怎么才能引蛇出洞而后除之呢？大家想到了一个绝妙的计策。
　　林曼琴从廖荣平那里拿到了特别通行证，将借拜会交通线沿途商会的名义，护送一批物资进入苏区，同时侦察并重新建立各个交通站。叶荣因在汕头滞留数日，不胜其烦。他找到陈方，希望能暂时给他安排一些工作。陈方安排叶荣每天去给养伤的杨宏根送饭，并照顾杨。叶荣欣然领命，可是就在他前去的途中再次惹出了麻烦。
　　
　　第三十一集
　　汪琪钟最终未及发出任何情报，就被宋实笙和周潔云铲除。可耻的叛徒终于得到了应有的下场。老吴和宋实笙周潔云得以安全抵达汕头。可陈方却告诉他们一个令人焦急的消息，叶荣不见了。
　　林曼琴以采购药品为名，沿韩江北上，走村串户，在当地交通员的协助下，逐步恢复群众基础，重新设立联络站。在各个村庄，林曼琴发现了一个问题：很多地方并不像自己想象的那样，穷苦百姓都是一条心，而是各种想法的人都有，情况非常复杂。各种清乡团、民团还有特务队在某些村落还很有市场。如何教育群众，如何重新把有可靠群众基础的村落连成一线，让林曼琴颇费心力。同时林曼琴也知道，背后还有一双阴险的眼睛一直在盯着她的一举一动。
　　叶荣因为经验不足，在去照顾杨宏根的途中，帮助一位困难的百姓，却在无意间暴露了自己的身份，被特务盯上。为了不把危险引到杨宏根那里，叶荣和敌人展开了斗智斗勇的缠斗，引发了敌人之间的误伤，但他自己也负了伤。叶荣被来汕头的顾阿大救起。
　　叶荣出现的意外让老吴非常焦急。他严厉地批评了陈方，同时派宋实笙打探叶荣的下落。宋实笙在打探途中，遇到了返回汕头的林曼琴。尽管两人保持谨慎，没有打招呼，但一直监视林曼琴的丁必衡还是发现了宋实笙。
　　
　　第三十二集
　　丁必衡惊讶地发现宋实笙竟然还活着。他意识到在这个问题上，江传舟对自己撒了谎，并曾经将自己置于非常危险的境地。丁必衡决定这次一定要自己亲自抓住宋实笙。
　　叶荣对顾阿大的出手援助非常感激，但他始终不肯告诉顾阿大关于组织的所在地，这让一心想帮助他的顾阿大也一筹莫展。
　　廖荣平对林曼琴此次北上之行十分满意，他打算把林曼琴介绍给自己的新副官梁毅琨做女朋友。英俊潇洒风度翩翩的梁毅琨令林曼琴难免有些心动。尤其梁在言谈间，透露出的进步思想，也令林曼琴对他充满了好感。尽管如此，林曼琴还是保持了足够的冷静。她及时向老吴和陈方报告了此事。老吴建议林曼琴，可以适当地接触，但要保持必要的警惕。
　　秦宓被厦门市委正式派到汕头，协助工作。由于秦宓说得一口流利的潮汕话，陈方安排他配合宋实笙去寻找叶荣的下落。
　　廖荣平感到江传舟在生意上处处掣肘，他找到江。江传舟向廖荣平提出让自己入股廖的生意。廖荣平一口答应。这一切被丁必衡听得一清二楚。丁必衡对自己曾经的恩师失望透顶。
　　叶荣向顾阿大提出，把自己送回汕头即可。顾阿大不放心，坚持要找到叶荣的同志才行。两人僵持不下。赖铁头对顾阿大收留叶荣十分不满，私自上岸赌博，出手阔绰，引起了便衣特务的注意。赖铁头供出了顾阿大的藏身之处，并告诉特务叶荣就在那里。这让得到情报的丁必衡兴奋不已。
　　
　　第三十三集
　　距离开会的时间越来越近，已经不到半个月的时间。其他代表已经陆续辗转其它交通线前往苏区。而叶荣始终没有下落，这让老吴万分焦急。这时，苏区保卫局派来的同志告知，为保卫苏区首长的安全，将有一批由共产国际捐赠、专供首长们的佩枪辗转到汕头，希望汕头方面派人将这批枪支火速送往苏区。
　　梁毅琨对林曼琴展开追求攻势，林曼琴却隐隐觉得两人似乎有很多共同语言，但梁话里话外总在套取信息。梁毅琨无意说起，听到丁必衡抓了个海匪，海匪供认海匪老大顾阿大窝藏共党要犯。这个信息引起了林曼琴的注意。她立即将消息汇报给了老吴。老吴分析很可能是叶荣，立即指示宋实笙和秦宓前去营救。
　　与此同时，丁必衡也正在组织特务，抓捕顾阿大和叶荣。一场争夺战即将打响。廖荣平却在和江传舟把酒言欢。江传舟提醒廖荣平，林曼琴很可能就是共产党。廖荣平完全不在乎。在他眼里只有利益和金钱，只要共产党不妨碍他的买卖，不伤害他的利益，他廖荣平就无所谓。江传舟假意奉承，心里却在做一番另外的打算。
　　宋实笙和秦宓顺利找到了顾阿大和叶荣，此刻丁必衡也带着特务赶到。双方激烈交火。顾阿大为了掩护宋实笙等人撤退，被乱枪打死。宋实笙面对紧追不舍的敌人，他让秦宓带着叶荣上船，自己则引开敌人。丁必衡满心希望能抓住叶荣，没想到自己截住的却是宋实笙。两个发小第二次面对彼此的枪口。
　　
　　第三十四集
　　宋实笙面对丁必衡枪口，申明大义，说出了一番感人肺腑的话，令丁必衡相形见绌。丁必衡缓缓放下枪，暗示宋实笙离开......
　　叶荣的归来令老吴十分欣慰。他立即单独对叶荣谈话，结果发现叶荣每天都在心里默念一遍文件，不曾忘记。可是同时，一道难题又摆在了老吴的面前：护送叶荣走其它线路前往苏区，要绕很远的路，而且时间已经来不及。可原定的路线又充满了不确定性，叶荣身上肩负着这么重要的任务，路上绝对不能再半点纰漏。上级要求护送的佩枪已经全部到达，一共有二百多把。把这些枪连同叶荣一起护送，显然不可行。那么到底先送哪个呢？老吴左右权衡，难以决断。
　　因跑掉了宋实笙，江传舟大骂丁必衡。丁必衡内心充满了矛盾，一方面他坚持自己的信仰，另一方面宋实笙的凛然正气又让他缺少面对的勇气。丁必衡也因此失去了江传舟对他的信任。江传舟暗中谋划将汕头经营为自己的大本营。他打算抓住廖荣平暗通共匪的把柄。一来可以借打击廖荣平，扩大南京政府的势力影响，使自己彻底站稳脚跟，二来他可以接管廖荣平的生意，让自己赚得盆满钵满。他私下里找到了梁毅琨。
　　经过反复权衡，老吴最终决定先由宋实笙周碧云林曼琴三人护送枪支去苏区，一可以摸清沿途情况，二可以把周碧云先期送到苏区，毕竟她怀有身孕。
　　
　　第三十五集
　　梁毅琨和江传舟一拍即合，他告诉江传舟手里有廖荣平通共的证据，并且他怀疑林曼琴就是共产党，正在努力靠近，试图打入其内部，对地下交通站一网打尽。江传舟迅速将此事向南京方面做了汇报。原来，梁毅琨的父亲曾在汕头做贸易，自己则长期在广州读书。梁父因在生意上妨碍了廖荣平，被廖害死。梁毅琨因此对廖荣平恨之入骨。在广州读书时，梁曾经深爱过一个女孩，但那个女孩却喜欢上了一个共产党。后来那个女孩因为掩护自己的共党男友而被捕牺牲。梁毅琨认为是共产党害死了自己心爱的人，因此也痛恨共产党。
　　梁毅琨找到林曼琴，想带林去见自己的母亲。这让林曼琴颇为反感。林认为两个人的关系还远未到见双方父母的地步，另外自己马上要去执行任务。林曼琴找到廖荣平，称清溪的土豪张廉之过寿，请自己去赴寿宴，问廖荣平在生意上有何交待。廖大喜，让其代为收缴沿途货款。林曼琴告诉廖荣平，梁毅琨过于热情，让她很不习惯，希望能终止彼此的关系。廖荣平不以为然，要林不要多心。
　　廖荣平实际上对梁毅琨已早有警觉，之所以安排他与林曼琴谈恋爱，廖荣平也是想一举多得。一来可以借梁了解清楚共党是否真的可以利用，二来他也可以观察一下梁毅琨对自己到底怀的是什么心思，毕竟梁父是被自己所害。这一点尽管梁毅琨有所隐瞒，但廖荣平却了解到很清楚。
　　
　　第三十六集
　　廖荣平命令梁毅琨将一批物资押运至大埔县的三河坝。他知道江传舟也在盯着这批物资，他计划借此探明江传舟、梁毅琨以及林曼琴三方的虚实。林曼琴巧妙地利用这层关系，巧妙地将枪支和物资进行了调包。梁毅琨丝毫不知他所押运的正是送往苏区的枪支。
　　林曼琴为了安全起见，坐小火车带着托运的行李抵达潮安。为避特务耳目，林曼琴并没有急于提取行李，而是先行住进酒店，等待与宋实笙和周潔云见面的时间。
　　宋实笙和周潔云化妆成富商，按照约定的时间和地点来与林曼琴见面。他们此刻并不清楚，江传舟与梁毅琨已埋伏在附近。他们原想截获的是林曼琴的枪支，打算人赃俱获，抓捕林曼琴，并以此为突破口。
　　江传舟万万没想到他等来的会是宋实笙，这让他喜出望外。从上海开始，他就在一直不停地寻找宋实笙的下落，没想到会在这里碰到，而且他还认出周潔云就是沈自鸣的妻子。正当江传舟准备动手的时候，廖荣平突然出现在了他的面前，指明要梁毅琨出来。原来梁毅琨前一晚私下找过林曼琴，威胁林，并想以此令林就范。林曼琴不动声色地给廖荣平打了电话......
　　突然发生的混乱使得宋实笙周潔云提前得到了警报，并趁乱被林曼琴派人接走。梁毅琨面对林曼琴设下的“铁证”和廖荣平的逼问，百口莫辩。廖荣平最不能容忍手下人的背叛，当着江传舟的面，廖荣平处决了梁毅琨。
　　
　　第三十七集
　　江传舟对于廖荣平与梁毅琨的恩恩怨怨毫无兴趣。他原本打算抓林曼琴的现行，却没想到看到了宋实笙和周潔云。这让他欣喜若狂，但廖荣平的出现完全打乱了他的节奏。当江传舟带着一众特务追出去的时候，宋实笙和周潔云早已消失得无影无踪......
　　林曼琴借着廖荣平在场，对江传舟不依不饶，让江很是下不来台。江彻底相信林是廖荣平的人，也深深懊悔掺合到廖荣平的走私生意而丢掉了宋实笙这条大鱼。南京方面来函痛斥江传舟剿共不力，多次贻误战机。江心灰意冷，私下与广州政府联络，准备改换门庭。
　　丁必衡对江传舟和廖荣平等人失望透顶，但其做事认真的态度为廖荣平的上司李扬镜的赏识，被派往第三军第六师，任闽粤东江绥靖专员。丁必衡为报李扬镜的知遇之恩，大力整饬闽粤赣边界的乡勇民团。
　　宋实笙和周潔云、林曼琴顺利登上前往清溪的轮船。由廖荣平部队押送的枪支则计划与他们在清溪汇合。但是，沿江的紧张局势，让他们内心有了一丝不详的预感。
　　老吴陈方秦宓叶荣在一起商议北上苏区的计划。秦宓受命去接伤愈的杨宏根，却不知道杨宏根此刻已被江传舟所控制，专等秦宓的到来。
　　
　　第三十八集
　　秦宓来到杨宏根藏身的楼下。被五花大绑的杨宏根从窗口看见秦宓远远走来，猛地挣开特务的束缚，纵身一跃，从楼上跳下。杨宏根用自己的生命向秦宓报警，但秦宓最终还是没有能够逃脱。面对酷刑，秦宓没能坚守住自己的原则，成了叛徒......
　　在长年在韩江上谋生的船夫们的帮助下，宋实笙周潔云和林曼琴机智地躲过了敌人的严密盘查，并成功取到了枪支，在游击队的护送下，穿越重山密林，向苏区进发。途中，林曼琴看见宋实笙对周潔云照顾有加，但周私下里似乎刻意保持着与宋的距离......
　　在秦宓的引导下，江传舟带着特务气势汹汹地扑向地下交通站。很快，电料行周边被围得水泄不通。在紧要关头，老吴和陈方急中生智，巧妙地脱身而去，让敌人扑了空。
　　宋实笙一行顺利到达赣南闽西根据地。在永定县，宋实笙才知道周潔云的真实身份-怀有身孕的烈士遗孀。这使他对周潔云更加敬佩，同时也很自责。他把自己对周潔云的爱深深滴埋在了心底。林曼琴不仅完成了苏区交给自己的任务，同时还把廖荣平委托收缴的货款和部分物资带给了苏区。上级决定林曼琴留在永定工作。周潔云前往瑞金。宋实笙返回汕头，继续护送叶荣和老吴前往苏区。
　　
　　第三十九集
　　就在宋实笙准备返回的时候，周潔云跟了回来。为了不使宋实笙暴露身份，她要继续以“妻子”的身份陪宋实笙返回汕头......
　　丁必衡得知宋实笙要从清溪一带返回汕头，严饬各部严密封锁各个要道，一定要捉拿宋，但没来得及部署得当，宋实笙和周潔云利用时间差，已在群众的掩护下，通过了封锁线。丁必衡据此判断宋实笙一定还会再来。他给江传舟通了消息，请江务必说动廖荣平，前后夹击，一定要把共党缉拿归案。
　　廖荣平得知自己的走私货款和物资被林曼琴悉数带往苏区后，暴跳如雷，发誓一定抓住共党。江传舟从秦宓的口中得知瑞金将要召开苏维埃第一次全国代表大会，目前还剩最后一批代表将要经过他的辖区进入苏区，而且这批代表中的叶荣还肩负着重要使命。江传舟找到廖荣平，两人摒弃前嫌，决定和丁必衡联手，在沿途剿灭宋实笙等人。
　　老吴经向中央申请并获得批准，和陈方一起在汕头设立了新的联络站，委派陈方继续领导汕头交通站的工作。老吴把一切安排妥当，便和叶荣、宋实笙、周潔云一起，踏上了北上苏区的最后征途。
　　江传舟和廖荣平商议，改变了被动堵截的战术，而采取了主动出击的策略。他们派遣了大量特务在沿途混入了脚夫和船夫的队伍。同时丁必衡也在沿途各乡各村充分发动民团乡勇，搞联保制度，对共党严防死守。一场最后的殊死较量即将展开。
　　
　　第四十集
　　老吴对敌人的部署有着充分的准备。他们先坐小火车到潮安，不做任何停留，立即登船沿韩江北上，但到了三河坝就提前下船，找到当地的一位一直没有启用过的交通员，并从那里拿到一份重要情报：粤闽赣交界的敌军分布以及势力范围，标出了他们可以途径的乡村。落款是：弧。
　　江传舟派出的遍布韩江沿江的特务并没有等到共党的任何踪影，跟踪的特务也被老吴他们在三河坝之前甩掉。江传舟立即通报廖荣平。廖荣平亲自率军前置永定县边界，名为袭剿永定苏区，实为布置最后一道封锁线......
　　连日不停的奔波，加上夜行数十里，叶荣在途中病倒，昏迷不醒。一行人不得已在一个小镇子暂时歇脚。此时距大会召开仅剩五天。老吴心急如焚。
　　为给叶荣尽快治好病，老吴亲自冒险走出隐蔽的地点，去给叶荣抓药，不料却被丁必衡布置的耳目盯上。这个耳目不仅迅速通知了丁必衡，为了抢功，也通知了附近乡村的民团。民团的骚动，引起了当地农会的注意。农会抢在敌人前面，找到了老吴等人，要他们迅速转移。老吴和宋实笙等人在乡亲们的带领下，连夜冒险走了当地人所称的“鬼门关”，绕开了民团的堵截，也骗过了丁必衡带来的特务队。在距离永定县不到十里的地方，他们被丁必衡和民团追上。在关键时刻，林曼琴带领着游击队前出营救出老吴等人。丁必衡不甘失败，命令余下的敌人拼命追赶。而前面，江传舟和廖荣平率领敌军严阵以待。老吴等人和苏区仅有不到五里路，胜利就在眼前，他们义无反顾地向着光明冲去。

　　1、红色主旋律；
　　2、隐秘战线；
　　3、情节曲折；
　　4、建党一百年献礼。