明成化年间，朝廷中佞臣当道，政局昏暗，皇子朱佑樘，虽生在帝王之家，其母为躲避万贵妃的迫害，在好心的太监和宫女的帮助下在冷宫将其生出，已至偷偷抚养直到六岁仍不为人知，六岁那年，皇帝从太监张敏口中得知还有个儿子，及不得待的接来，并被立为太子，万贵妃宠冠后宫，因为嫉妒遂毒害了太子的母亲纪氏，又担心太子未来当上皇帝之后对付自己，所以又图谋杀害太子，而此时太子也上宪宗皇帝惟一的儿子，太后也担心万贵妃害自己的孙子所以把太子带到自己宫中并派专人保护，也因为皇帝只有太子一个儿子所以万贵妃一直有所顾忌虽有心害他却迟迟不敢下手，十年之后太子长大成人皇帝又多了几个皇子，此时万贵妃想借太子微服私访的名义在皇宫之外除掉太子，重金请了江湖第一杀手组织暗夜传说，而太后也密密召集江湖高手保护太子，另一方面远在西方的英格兰国家因仰慕中华文明，曾派船队寻找中国，在海中遇到海啸，其中一个女魔法师流落到中土，因缘际会到了暗夜传说之中，由此一场正义与邪恶，魔法与武功的较量就此展开。